为推动行业对中国风电涂料市场发展现状的深度认知，近日，国内领先的涂料行业产经媒体涂料经，旗下涂料经产业研究中心正式发布了《2025中国风电涂料行业研究报告》。
自2023年首次发布以来，该报告已连续三年对外发布，凭借权威的数据支持、前沿的趋势判断与专业的内容洞察，逐步成为中国风电涂料领域的重要风向标，为行业从业者提供高价值的市场参考与战略决策依据。
报告显示，我国2024年全年风电装机容量为79.82GW，较2023年增加 6%。其中陆上风电75.79GW，海上风电4.04GW。此外，2024年风电招标量达224.8GW，陆上风电施工周期1-2 年，若无特殊因素，2025年将迎风电项目密集交付期。
2024 年中国新增风电装机中，陆上75.79GW、海上4.04GW，估算新增风电涂料需求12.02万吨（同比增 6.37%）。其中叶片涂料需求4.01万吨（单价3.07万元 / 吨，对应市场12.31亿），塔筒涂料需求8.01万吨（单价1.68万元 / 吨，对应市场12.26 亿），新机两项总规模24.57亿（未含机舱等），计入维护后总市场约28.19亿。行业陷入 “增量不增收” 困境，因虽有装机量增长驱动，但市场竞争加剧、风机大型化摊薄塔筒涂料用量，导致涂料价格下滑。
2024年上榜风电涂料品牌累计销售收入22.56亿元，占全国市场80.03%（较去年降 2.23%，因更多企业入局致份额分散），该领域虽门槛高、集中度仍处高位但呈分散趋势，头部企业如麦加芯彩（产品覆盖全国 30% 以上叶片生产线）、海虹老人等，通过绑定金风科技等整机商或服务三峡深海风场巩固地位。此外，上榜外资品牌收入11.63亿元（占全国 41.26%），本土品牌10.93亿元（占全国 33.92%），内外资收入差距从2023年4.07亿元缩至0.7亿元，外资份额连降三年，本土技术突破或推动市场格局质变。
Part 1
风电涂料市场需求持续向上
全球风能理事会GWEC于4月下旬发布《全球风能报告2025》显示，全球风电装机同比增长1.17亿千瓦，总装机容量达到11.36亿千瓦。其中，亚太地区继续位居领先地位，新增装机占全球市场份额达75%，欧洲、北美、拉美、非洲-中东位列2-5位，新增装机量占比分别为14%、5%、4%、2%。国别分布方面，截至2024年底，中国大陆、美国、德国、印度和巴西新增风电装机位列全球前5，合计约占全球风电装机增量的81%。
陆上风电新增装机1.089亿千瓦，全球累计装机容量首超10亿千瓦里程碑，同比增长11%。其中，在中国大陆、印度带领下，亚太市场持续实现高速增长；与此同时，欧洲、拉美和北美新增装机量则分别同比下降5%、25%和35%，电网通道阻塞、并网申请延迟、通货膨胀等是导致北美等市场增长下降的主要原因。国别分布方面，中国大陆、美国、印度、德国和巴西位列装机增量前5。平价上网(中国大陆)和招标仍是支持陆上风电增长的主要市场机制，合计装机增量占比91%。
全球海上风电新增装机800万千瓦，较2023年下降26%，推动全球海上风电装机总量达到8320万千瓦。中国大陆连续第七年位居海上风电装机增量全球榜首(403.8万千瓦，较2023年下降36%)推动海上风电装机总量达到4180万千瓦；海事审批复杂、并网通道不足、装机由浅海转向深海是导致增速下降的主要原因。英国、德国是其他2个增长较快的海上风电市场，2024年装机增量分别为117.8万和73万千瓦。
资料显示，中国风电装机容量在过去十年间实现了惊人的增长。2015年，中国风电累计装机容量为1.29亿千瓦，到2020年，这一数字已攀升至2.81亿千瓦，年均复合增长率高达16.5%。2021年，中国风电新增装机容量达到4757万千瓦，累计装机容量突破3.28亿千瓦，同比增长17.2%。2022年，新增装机容量进一步提升至5000万千瓦，累计装机容量达到3.78亿千瓦，同比增长15.2%。2023年，新增装机容量达到5500万千瓦，累计装机容量突破4.33亿千瓦，同比增长14.5%。
国家能源局数据显示，我国2024年全年风电装机容量为79.82GW，较 2023年增加6%。其中陆上风电75.79GW，海上风电4.04GW。若是从“吊装容量”（风电机组所有部件吊装完毕、且完成安装验收或静态调试后的装机容量）统计，根据中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA）发布《2024年中国风电吊装容量统计简报》，2024年全国新增装机14,388 台，容量86.99GW，同比增长9.6%；其中，陆上风电新增装机容量 81.37GW，占全部新增装机容量的93.5%，海上风电新增装机容量 5.619GW，占全部新增装机容量的6.5%。另外，CWEA的数据显示，2024年风电招标量达到224.8GW，陆上风电项目施工建设周期一般为一到两年左右，在不考虑特殊因素的情况下，2025年将迎来风电项目的密集交付期。
根据吊装容量，2024年中国风电市场有新增装机的整机制造企业共13家，前5家市场份额合计为75%，前10家市场份额合计为98.6%。2024年风电整机装机前十分别是金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、三一重能、东方电气、中国中车、电气风电、中船海装和联合动力。
在全球风电需求持续向好的背景下，中国风机出口订单实现高增长。2024年，中国风电机组新增出口904台，容量为5194MW，同比增长42%。其中：陆上风电机组出口882台，共计5115MW；海上风电机组出口22台，共计78MW。截至2024年底，中国风机出口累计容量达20.8GW，（陆风20.2GW，海风0.5GW），其中风机龙头金风科技、远景能源出口优势明显，累计出货占比为80%。
新增订单方面，2024年国内风机企业海外市场新增订单34.3GW，同比大幅增长345.5%。远景、运达、三一、明阳、金风和电气风电合计新增海外订单23.5GW，较2023年的9.1GW增长157%。截至2024年底，中国累计出口风电机组数量达5799台，其中陆上机组5661台，占比接近98%，海上机组仅138台。中国风机产品已进入全球六大洲的57个国家，主要出口市场包括越南（占比14.8%）、澳大利亚（9.6%）、乌兹别克斯坦（8.2%）、哈萨克斯坦（5.6%）和南非（5.5%）。
目前中国风电在多个方面已确立全球领先地位。装机规模方面，中国已连续13年位居世界第一，截至2024年底累计装机突破4.4亿千瓦，并建成全球最完整的产业链，能够供应全球60%以上的关键零部件。“十四五”以来，风电新增装机进入“亿千瓦级”阶段，风光合计装机容量从2020年的5.3亿千瓦跃升至2025年7月底的16.8亿千瓦，年均增速高达28%，其中2024年中国在全球新增风电装机中占比高达63%，领先优势进一步稳固。
企业竞争力方面，中国是全球最大的风电生产基地，产量占全球一半以上，整机国产化率超过 90%，发电机、轮毂等铸锻件及叶片、齿轮箱等关键零部件产量占全球市场的60%-80%，2024年全球海上风电机组60%的产能来自中国，产业链覆盖风机制造、风电场开发和运维全流程，大功率主轴轴承、超长叶片等关键部件持续突破，在机组大型化和漂浮式风电等领域实现了对国外的超越。
技术创新方面，中国风电完成了从“跟跑”“并跑”到“领跑”的跨越，全球首台 16兆瓦超大容量海上风电机组已成功并网，展现了装备制造的前沿实力，同时在单机容量提升及低风速区、高海拔区、台风区和高寒区等复杂环境适用机组研发方面均处于全球领先，正引领着风电技术的发展方向。
Part 2
中国风电涂料市场规模28.19亿元
年报显示，麦加芯彩2024年实现营业收入21.394亿元，同比增长87.56%。其中，2024年，麦加芯彩风电涂料销量1.28万吨，与2023年销量1.24万吨相比略有增长，符合行业发展状态。但由于2024年风电涂料价格下滑，导致风电涂料销售额下降23.03%至3.927亿元。涂料经产业研究中心注意到，麦加芯彩风电涂料以叶片涂料为主，2023年平均单价4.11万元/吨，2024年降至3.07万元/吨，同比下滑超1万元/吨，下降百分比25.44%。
展望2025年，麦加芯彩表示，抓住行业发展机遇、扩大营收利润规模。2025年，风电行业面临良好的发展机遇，行业需求有望增加，内卷现象初现缓和，产业链情绪趋于乐观，下游客户订单饱满。风电涂料板块务必紧紧抓住发展机遇，继续加大市场开拓力度，扩大营收规模，提升盈利能力；同时以NORDEX为契机，进一步探寻海外市场新机遇；以欧洲子公司为支点，辐射欧洲、非洲、南美等地市场；2025年下半年，争取实现海上塔筒销售，实现海上塔筒新突破。
年报显示，佐敦2024年全年实现销售收入342.06亿挪威克朗（约合31.883亿美元或人民币227.07亿元），同比增长7.00%。按业务部门销售收入来看，装饰涂料部门（占比36%）为120.80亿挪威克朗，上一年同期为115.27亿挪威克朗；防护涂料部门（占比34%）115.07亿挪威克朗，上一年同期为103.67亿挪威克朗；船舶涂料部门（占比23%）76.39亿挪威克朗，上一年同期为70.49亿挪威克朗；粉末涂料部门（占比7%）25.49亿挪威克朗，上一年同期为23.72亿挪威克朗。
佐敦风电涂料业务归属于佐敦集团的防护涂料部门。佐敦年报中表示，随着所有业务领域和大部分地区的增长，佐敦在防护涂料领域又取得了创纪录的成绩。佐敦预计，竞争加剧和价格下行压力可能会影响2025年的业务。然而，通过在利润率和增长之间保持谨慎的平衡，并努力扩大和优化佐敦的全球经销商网络，该公司预计明年将再次表现强劲。
年报显示，海虹老人2024年实现了销售收入21.85亿欧元（约合22.875亿美元），经汇率波动、收购和撤资调整后，有机销售收入同比下降1.3%。海虹老人的风电涂料业务归属于能源事业部。海虹老人年报中表示，2024年海虹老人能源和基础设施部门的销售额有机增长0.1%，达到8.23亿欧元。海虹老人年报中表示，由于EMEA的市场萎缩和激烈的竞争，可再生能源业务的销售额下降；尽管欧洲可再生能源面临市场挑战，但我们在风电塔筒涂料领域仍保持了强大的市场领先地位。基础设施业务的销售额下降，主要是由于全球宏观经济不稳定；然而，战略领域的增长，如被动防火和基础设施技术，提高了安全性，提高了可持续性，并为我们的客户降低了成本，促成了令人满意的整体业绩。
年报显示，PPG工业2024年实现净销售额158.45亿美元，同比下降2%，主要原因是销售量略有下降，以及不利汇率和资产剥离的影响。销售量同比下降1%，风电涂料属于PPG的工业防护与船舶涂料业务部门。2024年PPG防护和船舶涂料业务收入实现了增长。根据年报显示，PPG高性能涂料部门2024年销售收入为52.37亿美元，防护和船舶涂料业务收入占比20.3%，约为10.631亿美元，其中：船舶涂料收入占比31%（约为3.296亿美元），工业防护涂料收入占比69%。
年报显示，阿克苏诺贝尔2024年实现销售额107.11亿欧元（约合116.18亿美元），与上年同期相比基本持平。风电涂料属于阿克苏诺贝尔的高性能涂料部门。年报显示，阿克苏诺贝尔高性能涂料部门2024年销售额为64.10亿欧元，同比增长1%。其中船舶及防护涂料业务2024年销售收入为15.75亿欧元，同比增长8%。
阿克苏诺贝尔年报中表示，高性能涂料产品组合在船舶和防护涂料业务中实现了最强劲的有机增长，实现了高个位数的销量增长。这种令人印象深刻的增长在我们的船舶领域尤为明显，在客户对可持续性的日益关注的推动下，我们在技术新产品中占据了更大的份额。在不断变化的宏观经济环境和不断变化的监管环境中，特别是在美国，我们的防护涂料业务保持了弹性，在不同的市场和地区取得了强劲的业绩，其中南亚和中东地区的增长尤为显著。
风电涂料主要包括海上风电涂料、陆上风电涂料，风电涂料的市场规模主要取决于下游风电整机设备新增装机量及风电设备修补存量，主要以新增的塔筒涂料、叶片涂料为主，其市场需求与装机量呈现强正相关性。
根据中国风电市场发展现状以及中国各大主流风电涂料品牌2024年销售业绩，涂料经产业研究中心按照2024年中国新增风电装机中，陆上风电为75.79GW，海上风电为4.04GW。按照叶片单耗502吨/GW，塔筒1004 吨/GW，估算2024年中国新增风电涂料需求量约为12.02万吨，同比2023年11.30万吨增长约6.37%，其中新增风电叶片涂料需求为4.01万吨，塔筒涂料需求为8.01吨，叶片涂料以单价3.07万元/吨的基准来计算，对应市场规模约12.31亿，塔筒涂料以单价1.68万元/吨的基准来计算，对应市场规模约12.26亿，仅这两项新机涂料总规模达24.57亿元（未含机舱、轮毂等部件）。若计入后期维护需求，涂料经产业研究中心估算，2024年中国风电涂料总市场规模约28.19亿元。从数据来看并没有实现收入与产量的同步增长，陷入“增量不增收”困境。主要受风电装机量增长驱动，但受市场竞争加剧及风机大型化对塔筒涂料用量摊薄影响，涂料价格有所下滑。
Part 3
Top10品牌市场占有率为80.03%
榜单显示，麦加芯彩以3.93亿元营收再次蝉联榜首，佐敦、海虹老人分别位居第二、第三位。PPG、阿克苏诺贝尔、西北永新、美凯威奇、德威、福斯特、海隆分别位居第4-10位，前十榜单基本跟2024年基本没变化。从上榜品牌数量来看，本土品牌数量为6家，外资品牌数量为4家。
2024 年麦加芯彩风电涂料销量增长3%与营收下降23%的反差，核心驱动因素是产品均价大幅下滑25.5%（从4.12万元/吨降至 3.07万元/吨），价格下行直接导致毛利率收缩8.8个百分点，但37.5%的毛利率水平仍高于行业平均（2025年上半年全行业综合毛利率23.5%），风电涂料占比从2023年的24.3%降至18.4%，
从麦加芯彩历史趋势看，2020-2024年该业务营收波动较大（5.21亿元→3.42 亿元→4.01 亿元→5.10 亿元→3.93亿元），2024年首次出现显著下滑。值得注意的是，2024 年第三季度单季度数据呈现回暖迹象：销量 0.35 万吨（环比+20.9%），营收1.05亿元（环比+22.2%），显示季度性需求回升，2025年一季度麦加芯彩均价3.16万元/吨。
2024年，麦加芯彩实现海外市场关键突破，成为德国风电整机巨头 NORDEX 的指定叶片涂料供应商，并向中材科技巴西工厂批量供货。这一进展推动其境外销售收入同比激增200%以上，达4333万元。从客户结构看，NORDEX的批量订单已对业绩产生实质贡献：2025年上半年新能源板块营收2.80亿元（同比+71.7%），其中海外业务占比显著提升；针对海上风电高防腐需求，公司研发的海上塔筒专用涂料预计2025年下半年进入销售阶段。该产品瞄准全球31亿美元风电涂料市场中增速最快的细分领域（海上风电占比约40%），若顺利量产，有望复制叶片涂料的龙头地位，成为第二增长曲线。
根据榜单，今年上榜品牌的风电涂料业务累计销售收入达到22.56亿元，占全国风电涂料市场总收入比例为80.03%，较去年下滑2.23%，这主要是由于越来越多的企业参与到风电涂料市场竞争中，导致市场份额有所分散。不过由于风电涂料是一个门槛较高的领域，市场集中度仍较高但呈分散趋势。头部企业通过与金风科技、明阳智能等风电整机商建立长期合作关系，实现供应链深度绑定。例如，麦加芯彩产品覆盖全国30%以上的风电叶片生产线，而海虹老人、佐敦则通过服务海上风电项目（如三峡、华能等企业的深海风场）巩固高端市场地位。
根据统计，今年上榜的外资品牌风电涂料总收入为11.63亿元，占榜单总收入36.10%，占全国市场份额为41.26%；本土品牌风电涂料总收入为10.93亿元，占榜单总收入38.78%，占全国市场份额为33.92%。从数据来看，内外资收入差距从2023年的4.07亿元缩小至2024年的0.70亿元，收入差距在缩小这也是外资份额连续三年市场份额下降，主要受价格竞争和本土企业技术突破影响，特别是随着越来越多的本土品牌布局风电涂料市场，将会蚕食外资品牌的部分市场份额，进而导致整个风电涂料市场格局发生质的变化。
值得注意的是，中国风电涂料行业正经历技术迭代、竞争格局重塑与需求结构升级的深度变革，具体体现在技术创新突破、新入局者涌现及政策驱动转型三大维度，共同推动行业向高性能化、环保化与全球化方向演进。
在技术创新领域，头部企业正引领产品升级与技术整合，其中产品性能突破成为技术创新的核心方向。面对海上风电装机量从2020年100GW增至 2024年初150GW的市场需求，麦加芯彩重点推进海上塔筒涂料工艺挂机实验，已切入金风科技、明阳智能等头部整机商供应链，并计划2025年下半年实现海上塔筒涂料销售。针对风机大型化趋势（海上叶片长度达115米、单机容量16兆瓦+），其开发的水性聚氨酯前缘涂料累计投入超5亿元研发资金，填补国内空白，盐雾试验时间达10000小时，满足海上25年免维护的超长效防腐要求，性能对标国际一线品牌。在技术整合与生态拓展方面，头部企业也在加速完善产品矩阵，麦加芯彩通过收购科思创太阳能玻璃涂层专利，快速切入光伏涂料领域并推进产线建设，同时在船舶涂料（获挪威船级社DNV防污漆证书）、储能设备涂料（为沙特头部储能项目供货）等新赛道实现突破，构建起覆盖风电、船舶、光伏、储能的工业涂料平台。此外，智能化涂装技术（如机器人喷涂）应用使生产效率提升35%，涂层均匀性与缺陷控制能力显著增强。
新入局者则通过技术差异化切入细分市场，例如河北光兴半导体通过专利布局进入海上风电涂料领域，其申请的海上风电重防腐涂料专利（公开号CN 119684850A）具有不含氟、耐盐雾性能达10000小时的技术优势，在环保性与防腐性能上实现双重突破。该技术路线避开传统含氟涂料的环境风险，契合全球环保政策趋势，有望在海上风电基础、塔筒等重防腐细分场景中占据一席之地。尽管当前市场仍由海虹老人、阿克苏诺贝尔等外资品牌主导（如中国华电科工2025年采购中标者仍以海虹老人、阿克苏诺贝尔为主），但本土新入局者凭借专利技术与成本优势，正逐步打破外资垄断格局。
政策驱动下，双碳目标与全球化需求正重塑市场结构，一方面，欧盟与中国政策双轮驱动海上涂料需求爆发。欧盟海上风电装机以41%的年均增速扩张，中国 “深远海风电规划” 推动国内海上风电向30米以上水深区域延伸，直接拉动耐盐雾、抗海洋生物附着、高湿度环境适应的专用涂料需求。数据显示，海上风电涂料市场规模已从2020年的不足30亿元增长至2024年的65亿元，预计2027年占整体风电涂料市场比重将从当前的35%提升至50%以上。另一方面，环保与性能标准升级也在倒逼产品结构转型。国内 “双碳” 政策下，溶剂型涂料因VOCs排放问题逐步退出市场，水性涂料、低VOC 涂料、粉末涂料成为主流选择，预计2027年环保型涂料市场占比将从2023年的40%提升至60%。同时，风机大型化（陆上6兆瓦 +、海上16兆瓦+）对涂料提出超长效防腐（25年免维护）、高耐候性（抗UV老化）、低摩擦系数等严苛要求，推动纳米改性聚氨酯、自修复涂层等高端产品加速渗透。
综上，技术创新、新入局者突破与政策引导共同推动风电涂料行业从 “规模扩张” 向 “质量竞争” 转型，行业集中度将进一步提升，具备技术整合能力、全球化布局与绿色产品矩阵的企业有望占据主导地位。
备注：1、榜单排名来源于涂料经产业研究中心，仅作行业研究，部分数据来源于各企业上市财报，部分数据为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；2、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。 3、带*数据仅供内部交流使用，若读者有需求，可到涂料经产业研究中心线下沟通。
