作为涂料行业的重要组成部分，建筑涂料的发展状况直接反映了国民经济的整体走势，尤其是房地产和基础建设领域的兴衰。2023年，中国涂料行业总产量达到3577.2万吨，其中建筑涂料总产量约为1360万吨，占涂料总产量近四成的比例，显示出其在行业中的重要地位。然而，与总体市场的稳健增长不同，建筑涂料领域却面临着产量下滑的困境，2023年同比下降约3%，行业占比也下降了2%。同期全国房地产开发投资金额为11.09万亿元。涂料经产业研究中心按照涂料产值占房地产开发投资1%估计，结合市场实际情况，预计2023年中国建筑涂料市场规模约1109亿元，同比上年下滑9.6%。这一趋势在2024年前十个月得到了延续，预计全年建筑涂料市场规模将综合下降约10%，显示出该领域正经历着前所未有的挑战。房地产是建筑涂料市场的晴雨表，据国家统计局数据显示，2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%（按可比口径计算）；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。2023年，房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%；其中，住宅施工面积589884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%；其中，住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99831万平方米，增长17.0%；其中，住宅竣工面积72433万平方米，增长17.2%。这主要得益于“保交楼”政策。2023年，商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%；商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。2023年末，商品房待售面积67295万平方米，比上年增长19.0%，其中，住宅待售面积增长22.2%。
2023年，房地产开发企业到位资金127459亿元，比上年下降13.6%。其中，国内贷款15595亿元，下降9.9%；利用外资47亿元，下降39.1%；自筹资金41989亿元，下降19.1%；定金及预收款43202亿元，下降11.9%；个人按揭贷款21489亿元，下降9.1%。自2020年下半年以来，由于“三道红线”和房贷集中管理政策的影响，中国房地产市场步入下行通道，对建筑涂料行业造成了冲击。2023年和2024年，房地产开发投资、房屋施工面积、新开工面积和竣工面积均出现不同程度的下降，这直接导致了建筑涂料市场需求的萎缩。在地产行业整体低迷的大背景下，对建筑涂料企业来说，最直观的影响体现在各上市企业的报表中。
- 立邦中国2023年全年实现销售额约242.56亿元，同比增长7.1%（未考虑汇率变动影响，下同）；其中，建筑涂料（包含TUB和TUC）收入约205.12亿元，同比增长9.1%。立邦中国表示，受益于产品涨价渗透以及三至六线城市销售强劲，立邦中国零售业务（TUC）销售收入同比增长13%；立邦中国工程业务（TUB）因继续受到疲软的房地产市场影响，销售收入下降7%。
- 阿克苏诺贝尔装饰涂料亚洲区2023年销售收入同比下降6%至11.07亿欧元，其中中国及北亚区装饰涂料业务收入同比下降3.72%至5.43亿欧元（约合人民币41.65亿元），阿克苏诺贝尔财报中表示，“中国的需求趋势喜忧参半，随着市场需求疲软，年初强劲的销售逐渐减少”。
- 亚士创能2023年实现营业收入31.104亿元，同比增长0.09%。其中，功能型建筑涂料收入20.96亿元，同比下降4.01%；建筑节能材料收入65,973.18万元，同比下降7.14%；防水材料收入25,764.05万元，同比大幅增长94.43%。亚士创能年报中表示，“公司中长期发展战略是巩固行业第一方阵地位，在未来10-15年实现500-1,000亿级营收规模。”
- 东方雨虹以建筑涂料业务为主的德爱威中国2023年营业收入为20.723亿元（包含部分防水涂料业务），同比下降28.02%，不过其中工程施工业务收入10.51亿元。从数据来看，无论是东方雨虹还是德爱威，均受到了房地产市场持续下行的冲击。
- 三棵树2023年度实现营业收入124.76亿元，同比增长10.03%。其中，工程墙面漆营收同比增长9.52%至46.757亿元，家装墙面漆营收同比增长2.58%至26.317亿元，基材与辅材营收同比增长41.02%至24.24亿元。总体来看，三棵树2023年建筑涂料营业收入实现了逆势增长，是中国涂料行业为数不多的能够在零售和工程业务取得双增长的综合性大型企业之一。
中国涂料工业协会数据显示，2023年我国涂料行业总产量3577.2万吨，同比增长4.5%；表观消费量3566.3万吨，同比增长4.2%；主营业务收入4044.8亿元，同比下降4.5%。从数据来看，2023年我国市场回暖，推动了整个行业涂料产量的增长。但由于受到价格战的影响，2023年主营业务收入有所下跌；同时受原材料价格下调的影响，行业盈利能力得到改善，推动了利润总额增长。
近些年我国涂料行业集中度有所提升，但行业内企业数量依然众多，排名靠前企业的市场份额依然较低，行业集中度保持在较低水平。2023年涂料行业TOP5企业市占率从约20%提升至超30%，增加了10+个百分点，这表明市场份额进一步向头部品牌集中。此外，尽管建筑涂料市场整体仍较为分散，但头部企业如立邦、三棵树等的市场份额在逐步增加，行业内的品牌分化也在加速，2024年这一趋势在延续。
备注：
1、榜单排名来源于涂料经产业研究中心，仅作行业研究，部分数据来源于各企业上市财报，部分数据为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；
2、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。
3、带*数据仅供内部交流使用，若读者有需求，可到涂料经产业研究中心线下沟通。
根据榜单，2023年中国建筑涂料市场规模达到1190亿元，市场占有率TOP3品牌为立邦、三棵树、多乐士。TOP5品牌销售收入336亿，CR5约为30.68%；TOP10品牌销售收入428亿元，CR10约为36.27%。；TOP20品牌销售收入493亿元，占全国建筑涂料市场份额比例（CR20）约为41.78%。但是只有5个品牌市场占有率超过1%，行业集中度较低。数据显示，虽然头部企业主导着市场，但中小品牌仍在市场中发挥重要作用。这种现象表明，尽管头部品牌在行业中具有较强的竞争力，但中小企业的参与为市场提供了更多竞争空间。它们通过区域市场深耕、细分产品定位和灵活的商业模式，依然能够在激烈的竞争环境中找到自己的生存和发展空间。在中国建筑涂料市场中，本土品牌和外资品牌展现出截然不同的竞争优势。我国建筑涂料品牌TOP10中，外资品牌仍仅占据3席，本土品牌占据了7席。从市场营收数据来看，外资品牌的总营收达到261.46亿元，占整体市场的21.97%；而本土品牌的总营收为231.07亿元，占比19.42%。中国建筑涂料市场的集中度呈现出显著的“头部效应”，头部品牌对市场的主导作用尤为突出。立邦以205.12亿元的营收和17.59%的市场占有率遥遥领先，稳居行业龙头地位；三棵树和多乐士分别以6.14%和3.01%的市场份额位列第二和第三——三者形成了行业的第一梯队。这种多层次的市场格局不仅体现了中国建筑涂料市场的竞争活力，也为行业的创新和多样化发展提供了动力。未来，如何在保持市场集中度的同时鼓励中小企业的成长，将成为行业政策和市场行为的重要平衡点。另一方面，建筑涂料市场主要分为工程建筑涂料市场和建筑装饰漆零售市场。这两大领域尽管同属建筑涂料行业，但2023年两者却出现大相径庭的发展现象。涂料经产业研究中心数据显示，2023年，工程建筑涂料市场受房地产市场低迷影响，需求下降显著，市场规模滑落至685亿元，同比下降约7.9%。相比之下，建筑装饰漆零售市场表现出了更强的韧性，2023年全国零售建筑装饰涂料市场规模增长至505亿元，同比增长4.57%。在存量市场竞争日益激烈的背景下，工程建筑涂料市场的重涂需求正在成为新增长动力。据统计，国内每年约20亿平方米的房屋需要修缮和改造，为市场提供了巨大空间。立邦、三棵树等品牌通过布局单体工程、市政工程等非房渠道市场，以产品组合和场景化解决方案开拓新的市场领域。此外，外资品牌通过并购扩大市场份额，本土品牌则在探索国际化战略，这些举措都将进一步推动市场集中度的提升。总体来看，中国建筑涂料市场正从“分蛋糕”向“抢蛋糕”转变。工程市场因房地产市场低迷而整体需求下滑，零售市场则展现出较强的韧性。技术创新、高端化产品的推广以及多元化渠道布局将是未来企业竞争的关键。在这一变革中，头部企业通过品牌建设和资源整合有望巩固优势，而中小企业则需要在差异化和细分领域寻找突破口。随着市场的不断优化与整合，中国建筑涂料行业将朝着更绿色、更高效、更集中的方向迈进。
中国建筑涂料行业在2023年面临严峻挑战。房地产市场持续低迷、原材料价格高企以及后疫情时期消费活力受抑制，这些因素共同对涂料市场构成了巨大的压力。行业整体经营状况承压显现，需求下降、利润空间压缩成为常态。然而，展望未来，涂料经产业研究中心认为，随着政策调整和经济回暖的预期逐步落实，行业或将迎来转机——长期受抑的建筑涂料需求预计将在未来几年逐步释放；同时，存量市场蕴藏的结构性增长机遇也为行业注入新的动力。随着房地产行业逐渐从增量发展转向存量市场，存量房翻新、二手房装修以及局部重涂成为推动建筑涂料需求的三大关键动力。数据显示，2001年到2023年，中国房屋竣工面积经历了显著增长。2001年，全国房屋竣工面积为2.73亿平方米，到2023年增加至9.9亿平方米（近十年的数据中部分年份略有波动）。在此期间，累计房屋竣工面积达约167亿平方米，反映了我国房地产行业的快速发展和城镇化进程的加速。这一庞大的房屋存量为未来的存量房翻新和二次装修市场提供了广阔的需求基础，预计将成为未来建筑涂料和相关建材市场的重要增长点。据相关机构预测，中长期来看，我国建筑涂料市场规模将超过1600亿元，其中绝大部分增量来自于C端消费者市场。存量市场的需求集中体现在三个方向：首先是存量房翻新市场的兴起。从2001年到2023年，中国商品房销售面积的年均复合增长率（CAGR）为9.32%，其中2000年至2009年，我国商品房销售面积年均复合增长率更是高达18.85%。这些房屋如今已进入翻新周期，将逐渐成为翻新市场的重要构成。其次，二手房装修市场成为潜力巨大的一部分。2023年全国二手房交易规模突破7万亿元，占全国住宅交易总规模的比重超过30%。这一规模表明，随着新建住房市场增速放缓，二手房交易逐渐成为我国住宅市场的重要组成部分，展现出巨大的发展潜力。二手房市场的活跃也将进一步带动存量房翻新及相关建筑涂料需求的增长。最后，局部重涂需求逐步增长。随着居民生活质量提升，消费者对局部翻新的接受度提高，这种灵活性和便捷性的装修形式正推动涂料市场在C端进一步扩大。
面对存量市场的增长机会，涂料企业需要在产品线和渠道策略上做出调整。在渠道方面，C端零售市场的竞争力需要加强，尤其是在三四线城市和农村地区，通过深度渗透经销网络、开设更多专卖店和分销网点，进一步扩大覆盖率。同时，非住宅领域的市场潜力也不容忽视。随着我国大基建、市政工程、学校、医院等领域的持续建设，以及保障性租赁住房政策的推进，非住宅类建筑场景对建筑涂料的需求仍保持旺盛。政策支持是行业增长的另一重要驱动力。近年来，国家出台了一系列政策推动城镇更新和老旧小区改造。例如，住建部提出到2025年完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，并建设超低能耗建筑0.5亿平方米以上。这些政策导向将为建筑涂料行业带来大量新增需求，其中外墙保温涂料等绿色建材将率先受益。涂料行业要抓住当前的机遇，还需在产品创新方面持续发力。随着消费者对高端产品的需求不断提升，企业需要推出更多符合环保标准、满足个性化需求的高附加值产品。例如，艺术涂料、仿石涂料等产品在高端市场表现亮眼，未来其市场渗透率有望进一步提升。此外，针对学校、医院等特定场景开发的功能性涂料，如防霉、抗菌、抗病毒等产品，也将成为企业竞争的重要武器。在存量市场竞争中，涂料行业从“有没有”转向“好不好”的发展阶段已成定局。消费者对产品质量、品牌价值以及服务体验的要求日益提高。涂料企业需要通过技术升级和服务优化，向市场提供高品质、端到端的一站式解决方案，以满足居民对美好生活的向往。总的来看，虽然短期内建筑涂料行业仍面临诸多压力，但存量市场释放的长期增长机会依然可观。通过把握政策红利、优化渠道布局和创新产品体系，涂料企业将能够在未来的市场竞争中站稳脚跟，实现持续发展。
