近日，工信部、国家发改委、财政部、生态环境部等九部门联合印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》（以下简称《实施方案》）。
《实施方案》设置专栏——“产品品质提升工程”，其中针对“涂料”提出，逐步削减高VOCs溶剂型涂料生产和使用，大力发展水性、粉末、辐射固化、高固体分、无溶剂等无（低）VOCs的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁、大型船舶、新能源、电子信息、家居家电、通用机械等领域的高性能涂料，满足消费升级需求。透过这个方案，可以预见未来水性、涂料等绿色环保型涂料的市场之宽广。统计数据显示，粉末涂料行业发展势头正“勇猛”——2023年，中国粉末涂料市场规模跃升至394亿元，占全球市场份额高达45%。随着市场新需求与新场景的涌现，2024至2028年间，中国粉末涂料市场将迎来7-10%的稳健增长，预计2026年市场规模将达到500亿元。在国内环保生产大背景下，粉末涂料成为市场的新宠，近年来我国粉末涂料产量和市场规模持续扩大。2021年中国粉末涂料的产量达到了248万吨，同比增长7.36%。面对广阔的市场前景，不少制造商正积极通过建厂、收购当地公司等方式增加市场份额，并在技术创新与产品升级方面持续投入资金。宣伟、阿克苏诺贝尔、PPG、艾仕得等国际涂料巨头通过扩建产能、提升生产能力等举措，不断推出新的粉末涂料产品和解决方案，以满足市场的多样化需求；擎天材料、涂亿科技扩大产能的同时，巴德士、集泰股份、北新建材也在”跑步入场“，加速布局粉末涂料市场。目前中国是亚太及全球最大的单一粉末涂料市场，但与欧美发达工业化国家相比，整体制造水平特别是研发投入和创新能力还有不小的差距，这是动力更是粉末涂料涂装产业的机遇。目前粉末涂料正不断向低温固化、高装饰性、功能性等方向发展。通过技术创新，推动企业进步，走专精特新的道路，是粉末涂料行业可持续发展的重要途径。纵观欧美市场粉末涂料涂装比例占到工业涂料品类的20-25%，而目前中国市场占比却不超过10%。面对存量可替代市场，通过取代不环保的溶剂型涂料，粉末涂料一定会在不久的将来成为千亿级的主流工业涂料品类，市场前景大有可为，是中国涂料最具增长潜力的细分领域。这主要得益于一是中国拥有庞大的产业链，建筑、家电、汽车、3C、工程机械等规模位居全球第一，为粉末涂料提供了广阔的市场发展空间。二是近年来，随着我国环保治理的不断深入，绿色发展的理念在涂料行业逐渐深入人心，在国家产业结构调整与环境保护法规政策不断出台的大背景下，粉末涂料应用越来越广泛，代替油漆涂料的“漆改粉”趋势明显，未来发展较快。目前，中国已成为粉末涂料生产和消费大国，预计中国粉末涂料产销规模还将继续得到提升，但在此之前，我们还有一些挑战——整体而言，当前粉末涂料行业仍面临企业分散、创新乏力、标准不一、上下游联动不足、品牌影响力弱等痛点。不过，由于越来越多的用户对更可持续的解决方案表现出兴趣，这推动了粉末涂料的快速采用，使得粉末涂料极具增长潜力，这主要体现在以下几个方面：此外，新兴领域应用端的增长，也在推动市场需求出现爆发式增长。以汽车领域为例，粉末涂料目前主要应用于发动机、轮毂、刹车片、后视镜、雨刮器等零部件的涂装。随着粉末涂料在外观装饰性、抗刮伤性、抗紫外线性等方面的提高，粉末涂料在汽车领域应用将更加广泛，特别是新能源汽车的加速扩容，对粉末涂料的需求量也在快速增加。数据显示，2021年全球粉末涂料的消费量估计约为118亿美元，而在汽车制造中的使用量估计为12亿美元，约占总价值的10%和总量的7%。随着全球经济从大流行中复苏，可持续发展趋势进一步增加了液体涂料向粉末涂料的转化，更多的用户发现了粉末涂料的好处，全球粉末涂料市场正在以惊人的速度增长。尽管近年来涂料市场环境发生巨大变化，整个涂料市场需求疲软，但依旧阻挡不了国际涂料巨头在中国纷纷投资扩充粉末涂料产能的热情。今年以来，阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）在中国持续密集地加大投资以扩充涂料产能，其苏州、常州、上海等多个生产基地新项目不断，陆续建设生产线，充分彰显了阿克苏诺贝尔对中国市场的高度重视，以及对中国涂料市场发展前景的坚定信心。正因如此，阿克苏诺贝尔在中国市场的投资和扩产还在源源不断开展——追加300万欧元在常州粉末涂料厂投资新建三条粉末涂料生产线，涵盖丙烯酸粉末涂料、金属粉末涂料加工以及以汽车底粉为主的生产线。阿克苏诺贝尔粉末涂料（武汉）有限公司规划投资1500万元实施新设备引进项目。阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司计划投资约600万欧元（约合3650万元人民币）构建年新增7000吨无溶剂高性能防火涂料、23000吨储罐内衬涂料及原26524吨高性能涂料品质提升项目。同时，阿克苏诺贝尔在深圳、廊坊等地的生产基地还投资扩充粉末涂料产能。为了扩大在华业务，近两年来，宣伟（Sherwin-Williams）在华全资子公司宣伟（南通）涂料有限公司投建年产10000吨粉末涂料产品扩产项目、年产10000吨环氧包装漆改建项目。不仅如此，宣伟还在强化在华的研发创新，投建的华东研发实验室项目已投入运营，该项目主要研发高性能环保木器涂料和高性能环保工业涂料。
另一国际涂料巨头PPG在华投资力度也不输阿克苏诺贝尔和宣伟。2023年，PPG张家港工厂（三期）正式投产运营，预计每年产能8万吨（注：年产4万吨包装涂料和4万吨工业涂料）。PPG位于天津滨海新区的全球涂料创新研发中心投入使用。此外，PPG涂料（张家港）有限公司还计划投资实施年产4万吨水性底漆扩能项目，PPG航空材料（苏州）有限公司计划投资新增年产高性能航空涂料400吨、环保无铬航空胶粘剂500吨及预成型密封件100吨项目。 此外，涂料经记者注意到，艾仕得、巴斯夫、海虹老人、佐敦...也在投资扩充产能。其中，艾仕得涂料（吉林）有限公司计划总投资3500万元建设年产1.147万吨涂料项目。巴斯夫则在上海两大生产基地投资扩充汽车涂料产能。海虹老人在张家港、烟台两地投资建设了两大生产基地，年产能规划高达近30万吨。佐敦计划在华投资扩充船舶涂料产能，佐敦张家港基地计划投资约3个亿建设技改项目以及未来新建项目。尽管此前已有媒体行业数据表示，目前在中国市场上外资企业占比为24%，但经涂料经产业研究中心市场调研团队根据市场现状推算，在新领域、新技术未获突破性进展的情况下，除部分高端领域外，从市场整体格局来看，我们乐观认为，2023年中国粉末涂料企业控制市场份额超过九成。据不完全统计，2024年上半年粉末投资建厂呈现出大手笔、覆盖广、更密集的趋势，预计投资超20亿，粉末涂料产能超过14万吨。涂料经记者获悉，涂亿科技总部（佛山）智造基地项目平整土地工程已顺利结束，预示着这一投资3.6亿元的新项目开工建设即将拉开序幕。根据设计规划，该基地将建设自动化生产线30条、邦定机20台，年产能2万吨，将以高品质金属粉末、汽车粉末为核心产品，着力打造标杆式高端粉末涂料智造基地。日前，擎天材料科技有限公司投资建设的“擎天高性能环保涂料项目”正式入驻东莞。该项目总投资4.04亿元，项目占地33321.66平方米，建筑面积37295平方米，主要生产、研究和销售固体粉末涂料、水性涂料、粉末用透明丙烯酸树脂、水性用丙烯酸乳液和聚酯树脂等，规划产能74000吨/年，其中粉末涂料15000吨/年、水性涂料10000吨/年、粉末用丙烯酸树脂3000吨/年、水性用丙烯酸乳液6000吨/年、聚酯树脂40000吨/年。该项目全部投产后，预计每年可实现产值约10.9亿元。该项目计划于2024年1月开工建设，2025年12月建成投产。
此外，广东彩泓涂料科技有限公司拟投资2000万元，建设年产热固性粉末涂料2300吨、灯饰面板100万个项目。安徽雅佳新材料科技有限公司投资20000万元，建设年产1万吨塑粉生产项目。广东银大科技有限公司建设年产粉末涂料4900吨、邦定粉末涂料100吨项目。慧业材料科技（衡水）有限公司总投资1000万元，建设年产5000吨塑粉项目......相对巨大的市场规模，明显可见的市场前景，作为国内领先的涂料企业，巴德士、集泰股份、北新建材也希望参与这个新赛道的市场竞争。涂料经记者注意到，在巴德士年初发布的招聘公告中，公开招聘粉末涂料（IT、新能源汽车）、新能源电池及设备专用漆主任工程师。这意味着巴德士欲布局IT用涂料、新能源汽车涂料、新能源动力电池及设备涂料新赛道。对于巴德士而言，汽车涂料是全新的业务。不过，巴德士此前已宣布进军工业涂料赛道并储备了有关粉末涂料方面的技术。据了解，巴德士早在2016年就开始布局工业涂料赛道，并于同年开放出木器粉末涂料。值得一提的是，巴德士在历时4年技术攻关后最终于2019年成功攻克了粉末涂料低温固化核心技术，该项技术不仅填补了国内行业空白，还取得了世界首次实现实木上的粉末透明效果、世界首次实现“粉末底+水性面”的工艺搭配、世界首次实现工业化低温固化平面粉三项重大技术突破。这一战略调整，正是顺应了消费升级的时代潮流，旨在通过提供更高品质的产品，为涂料消费者带来前所未有的使用体验，进而在激烈的市场竞争中占据更大的份额。简而言之，巴德士的这一系列举措，既是对自身实力的自信展现，也是对市场需求精准把握的体现。 国内密封胶龙头企业，全国密封胶年产能最大的生产企业之一的集泰股份，在2023年年报中提及，“...随着国家对新能源汽车的大力支持与汽车绿色涂装的环保要求，公司水性漆产品也将顺势布局汽车与零部件领域。”集泰股份表示，在保持传统领域业务持续稳定增长，巩固行业领先地位的同时，还会积极布局“第二曲线”，力争在新能源胶、电子胶、光伏胶等新兴领域实现高速增长，为企业快速发展提供新的增长点。
近日，集泰股份举行了线下机构调研交流会。会上，集泰股份就其在集装箱行业的市场地位和未来发展战略展开讨论。其中，根据集泰股份表示：随着双碳目标日期的临近，粉末涂料的推广将会更加有利，未来三到五年集装箱行业可能释放30至50亿的粉末涂料的市场需求。作为粉末涂料行业的后起之秀，集泰股份已经入围试用供应商，现正在试用和推广粉末涂料，这表明其粉末涂料产品已经得到了市场的认可。面对这一市场机遇，集泰股份表示需要制定相应的战略布局——公司可能会加大研发投入，优化产品配方，提升生产效率，同时加强市场营销和客户服务。此外，还可能通过战略合作、并购等方式，进一步扩大其市场份额和影响力。 今年3月，北新建材全资子公司北新涂料有限公司旗下控股子公司上海北新表面处理有限公司计划在上海青浦投建年产1万吨粉末涂料项目。据悉，这是北新涂料首次投资建设粉末涂料产能，此举也是其希望抓住粉末涂料发展机遇壮大“涂料翼”。
通过众多企业投产粉末涂料的例子，我们可以看见粉末涂料行业广阔的前景。在绿色、低碳、可持续发展背景下，涂料环保化趋势势在必行。粉末涂料市场正迎来快速发展的黄金时期，随着技术的不断进步与应用领域的不断拓展，粉末涂料将在全球涂料市场中占据更加重要的位置。面对这样的市场，涂企该如何抉择，是一个值得思考的问题。
