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【数据说】2019年中国涂料产业现状、前景与趋势

作者:梁华婵 来源:涂料经

[摘要]数据说明一切

文 | 《涂料经》记者 梁华婵

摘要:告别2018,迈入2019,世界经济环境仍处在剧烈变化调整周期,而我们依然身处易变(Volatility)、不确定(Uncertainty)、复杂(Complexity)、模糊(Ambiguity)的VUCA时代。为了协助涂料企业摆脱2018年的“阴霾”,抓住行业新风口,《涂料经》以2018年涂料产业发展情况为分析材料,窥探2019年中国涂料发展情况,探寻中国涂料产业在VUCA时代发展脉络。

两边受夹

由于涂料属于半成品,所以在涂料全产业链中,涂料产品介于中游,上游是原材料市场,而下游则是产品需求市场。涂料产品会与上游原材料的产量规模、产品质量的稳定性成正比,同样涂料生产成本也会与原材料价格成正比。

目前原材料成本已经成为制约涂料行业发展的重要因素。根据了解,2018年大部分化工原料价格如钛白粉、MDI、丙烯酸等,依旧保持高位运行。其中涂料的重要原材料之一钛白粉,其价格指数从2015年12月底的680.46点一路暴涨至2017年5月11日1366.20点,各路企业涨价的声音此起彼伏,市场上价格战打得火热。2018年虽有所回落,但仍处于高位震荡区间,然后继续上涨——

在《涂料经》题为《涨价难,降价难,难于“上青天”》的文章中显示,2019年刚开年,便有七家大大小小的涂料原材料企业发布了涨价函,上调金额从100人民币/吨~500元人民币/吨不等。

从涂料产业链下游来看,由于中国整体经济变缓、美联储持续加息导致人民币贬值加剧等不良因素的影响,房地产、汽车、家具、玩具等涂料应用市场都有不同程度的影响,导致产值、产量收缩,这都直接或者间接都影响到了涂料行业的增量。

值得注意的是,虽然涂料下游产业已不及之前景气,但其单价却有进一步的提升,特别是房子越卖越贵,然而作为主要的涂刷用品,涂料产品的价格也并没有随之有大幅度提升。反倒是家私、床品等配套的房屋用品却是越做越高端,动辄几万、十几万、上百万不等,同时家具领域也是涂料行业的下游领域,恰恰得益于家具产品的兴盛,近两年家具漆细分领域做的特别好。

综上可以看出,涂料行业不仅受到原材料成本制约,而且本身依赖性太强,被动性太大,创造性太差,总是需要追着热点(房地产、家具)才能兴盛,一旦所依附的对象行情衰退,自身也立刻萎靡。

市场规模依旧广阔

全球涂料市场在经历2008年金融危机的“阵痛”后,经过一年的“调养生息”,2010年环境友好型涂料的快速增长成为了全球涂料复苏的重要一环,自此逐步进入了稳定发展的步伐,2011年时全球涂料行业市场规模更是突破千亿美元。根据世界油漆与涂料工业协会(WPCIA)预计,至2020年世界涂料产值复合年增长率约为5%以上。

据国家统计局最新统计数据显示,2018年上半年全国规模以上企业涂料产量累计839.49万t,同比增长了0.6%。1-6月累计产量排在前3位省市的分别是:广东176.47万t,同比降低4.9%;上海98.44万t,同比降低12.1%;江苏97.27万t,同比降低2.0%。

虽然国内涂料企业受大宗原材料价格连续上涨、环保政策压力加大,利润空间不断收缩,生存压力不断增大,但是总体来说依然有所增长,说明各行各业对于涂料的需求空间依旧存在。另外,涂料作为国民经济的重要配套材料,广泛用于建筑、房产、交通等行业,只要基建存在,涂料的未来就有希望。

根据前瞻产业研究院《2019年-2024年国内涂料行业市场预测》显示,未来3-5年国内涂料市场将保持7%的总体增速,2022年市场规模有望突破6000亿元,市场规模依旧广阔。

并购整合,大势所趋

虽然当前全球涂料企业仍然比较分散,集中度也相对于其他行业较低,但是随着涂料行业竞争逐渐加剧,发展渐趋成熟,并购整合与资本运行逐年频繁起来了,全球顶尖企业陆续收购小型企业,市场格局在进一步产生变化。

从2016年、2017年涂料行业并购事件一览表可以看出,涂料行业的收购思路是逐渐延伸上下游,朝着多元化全方位解决方案服务商角色迈进,巨头们强强联手成为新战略模式,不再像从前那样上演大鱼吃小鱼的吞并。

2018年仍然可以定性为“并购”大热年,2018年涂料行业并购事件从2016年9件合并事件发生迅速增至17件,将近两倍。其中阿克苏诺贝尔完成6次收购,遍布欧洲、北美洲、南美洲;PPG完成3次大收购,在涂料细分薄弱领域加速进化扩张。

并购活动可以说是谋求自身经济实力增长、扩大市场份额、引入优质技术资源最简单粗暴,快捷的市场活动,有助于实现“1+1>2”的协同效应。相信未来几年,并购整合仍将是涂料行业企业发展扩张的主要趋势。

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