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立邦的增长是以无数个中小涂料企业下滑为代价的

作者:立邦 来源:立邦

[摘要]原谅笔者用了个耸人听闻的标题,但其实我想聊的是相同内容的事情,涂料行业一场增量到存量的战争已经拉开帷幕!

文|涂料经 巴莫
 
原谅笔者用了个耸人听闻的标题,但其实我想聊的是相同内容的事情,涂料行业一场增量到存量的战争已经拉开帷幕!
 
 
增量红利不在,
 
存量战争轰然来临。
 
你是留恋埋头狂奔的快感,还是享受步步惊心的谋算,
 
头破血流已变成幼稚的游戏,刀刀见血才是真的魂灵,
 
这是一次死生之地的存亡选择。
 
可能所有人都已经意识到了,中国的涂料行业正在步入了一个转变增长方式和结构调整的新时期,大多数企业将面对更为残酷的市场竞争和生死博弈与徘徊的局面,在今后几年中不得不作出是否退出及如何退出的无情抉择,这就是我们必须面对的事实。
 
市场的增量可能比你看到的数据还少
 
 
1949年-2018年中国涂料产量及增幅(涂料经产业研究中心供图)
 
2019年3月27日,中国涂料工业协会公布了2018年度数据:2018年中国涂料行业1336家规上企业产量达1759.79万吨,同比增长5.9%(2017年涂料产量数据修正为1661.8万吨)。2018年,主营业务收入方面,1998家规模以上工业企业总额达3268.1亿元,同比增长6.5%,实现利润总额236.48亿元,同比增长5.1%。
 
但我们都知道,目前我们统计的数据都是虚的,不足以真实反映中国涂料市场的现状。针对涂料行业2018年度数据,有业内人士发表评论称,我从事涂料行业20多年,从没感觉像如今这样艰难,不是我们单个企业的下滑,而是同一批次的企业都在下滑,我真的不知道这个增量从哪里来的,而且去年的修正数据,感觉就是为了增而改的!
 
另有业内人士针对里面的产量与产值发表了自己的看法,产量2000万吨,产值4000亿,疯了吧!
 
2018年1-12月,中国房地产开发投资120264亿元,比上年增长9.5%,但作为其下游产业,我们还应关注另一个数据,2018年商品房销售面积171654万平方米,仅比上年增长1.3%;2018年家具行业全年主营业务收入7011.9亿元,比上年增长4.3%;2018年中国汽车行业产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。
 
以上三个行业是涂料行业重要的上游行业,数据可见,在保持了多年快速增长之后,2018年产销量都基本维持在个位数增长或下降的的局面,而且是在国家宏观经济形势和房地产、家具行业、汽车行业总体形势相对稳定情况下出现的,不能不引起我们的高度警觉与关注。
 
再看一个数据,也是中国涂料工业协会公布的,2018年我国钛白粉总产能340万吨,实际产量为295.43万吨,同比增加8.48万吨,增幅为2.95%。2018年全国的钛白粉进口量为20.92万吨,同比减少2.70%;全国钛白粉的出口量为90.83万吨,同比增加9.30%。2018年全国的钛白粉表观消费量为225.5万吨,与2017年一致。
 
在不考虑年初和年底的库存差,仅从个中原材料的表观消费量来看,我们粗糙地认为,中国涂料市场的增量可能比你看到的数据还需要少!
 
我们的市场已从增量竞争向存量战争过渡
 
从增量竞争向存量竞争的过渡,是市场经济自由竞争的一种必然结果,也是行业竞争与企业竞争的必经阶段。
 
从数据来看,我国涂料产量从1978年的34.36万吨,到2018年的约2515万吨(含规模以下企业),中国涂料40年来增长了约73倍。中国经济从物质短缺到市场经济打开竞争之门,短短40来年,中国最终成为了世界工厂,其释放的巨大生产力。必然会推动中国市场进入下一个阶段:物质相对丰富,市场相对饱和。
 
当前中国涂料市场已进入相对平稳发展阶段,各项宏观政策措施和基础性条件对市场拉动作用已发挥了应有的效应,新一轮拉动市场快速增长的因素在短期内不会形成。巴莫认为,未来涂料行业将会有大量企业退市,涂料市场高速增长扩容时期已告结束,市场集中度进一步提高,趋向前几家实力雄厚的企业。
 
从2018年的增长数据来看,也得看出这种苗头,2018年立邦中国业绩增长约2亿元;三棵树2018年实现营业总收入35.6亿元,同比增长35.96%;晨阳2018年营收约为25亿元, 同比增长100%左右;亚士创能2018年营业收入16.62亿元,同比增长23%;东方雨虹2018年营收逾140亿,增长36.46%;展辰集团家具漆2018年营收17.36亿元,同比增长11.1%……
 
一边是大量的中小型涂料企业不可控的下滑,一边是知名大型涂料企业逆势大幅上升,可以预见的是,涂料企业之间竞争已从“增量竞争为主”转为“增量与存量并争”,未来将进而发展为“存量竞争为主”的形势,也就是说一个企业销量的增长必然是以另一个企业销量的下降为代价,涂料行业开始真正进入产业结构调整的时期,将会有一大批企业不得不退出涂料行业。通俗点说,就是立邦、三棵树、晨阳等企业的增长是以无数个中小型涂料企业的下滑为代价的。
 
从增量竞争到存量竞争,是民族涂料企业必须面临的一道分水岭,跨过去则海阔天空。跨不过去则粉身碎骨。在存量竞争时代,大家的斗争更加残酷,输赢的代价将不再是一时一地的得失,而是市场份额的重新分配。
 
企业并购和行业整合,将成为存量竞争时代的一种重要竞争手段。不战而屈人之兵必是上策,在存量竞争的时代,要么无情竞争。要么冷静离去,企业不怕失败,不怕改变。就怕死守墙角。花了时间而不做任何改变。
 
幸运的是,当前,从增量时代到存量时代的转变现在还只是刚刚露出苗头,给我们大量的中小涂料企业留下了一个适应期。但是,这个适应期不会太长。先醒者先行,先行者将会拥有更长的备战时间。

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