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深度报道:嘉宝莉向汽车漆领域发起冲击

作者: 来源:涂料经

[摘要]嘉宝莉的英文简称"Carpoly"就有一个“Car”,或许寓意着什么。

合资公司启动仪式
  
  文|肖武
  
  (本文字数5500字,建议阅读时长3分钟)
  
  “明知山有虎,偏向虎山行。”这是嘉宝莉目前进军汽车漆的真实写照。
  
  纵观目前的国内汽车涂料市场,外资品牌汽车涂料产量份额已经占到一半以上。其中,艾仕得、立邦、PPG、巴斯夫、韩国KCC、日本关西等6大外资涂料巨头在中国汽车涂料市场的销售份额在80%以上,产量份额约占40%。也就是说,在每年近170亿元的国内汽车涂料市场规模当中,嘉宝莉为0,这就是残酷的现实。
  
  7月5日,嘉宝莉在江门总部召开新闻发布会,与欧洲化学成立合资公司,正式宣布进军汽车漆领域。值得一提的是,这也是这家中国本土涂料领军企业成立24年来(嘉宝莉创立于1993年)首次入股海外企业,受到了业界关注。
  
  欧洲化学涂料有限公司成立于1952年,具有悠久的历史,在法国和墨西哥等都有设立子公司。主营业务以生产、销售工业漆为主。该公司在欧洲业绩排名名列前49名,在涂料行业名声较高。欧洲化学在工业漆生产、销售和服务积累了丰富经验,目前已经拥有包括奥运会场馆在内的一大批工程保护防腐案例,也成为大众、丰田、雷诺等公司的汽车零部件油漆生产厂商。
  
  据悉,嘉宝莉与欧洲化学的接洽从2015年就已经开始,为此嘉宝莉团队足足花了近2年的时间对其进行深入调研,特别是在2008年欧洲经济危机后西班牙国内倒闭了200多家涂料企业的大背景下,而欧洲化学公司却依然屹立不倒,让嘉宝莉看到了它的技术实力。
  
  欧洲化学公司代表Pere Mateu Rosell 在致辞中说:“嘉宝莉集团在中国本土涂料产品销售名列前茅,能帮忙欧洲化学一起共同开拓中国市场,双方互补,前景非常可观。”
  
  嘉宝莉则表示,感谢欧洲化学公司对嘉宝莉的肯定与信任,未来将携手推动国内工业涂料的发展,并把本土涂料产品推向国际。
  
  会上,江门市商务局局长赵瑞思、嘉宝莉集团董事长仇东航、嘉宝莉工业漆事业部总经理徐理德以及欧洲化学代表PERE共同参与合资公司“广东欧达亚公司”的启动仪式。随后,嘉宝莉与欧洲化学签署技术配方交接协议,徐理德和PERE分别代表嘉宝莉与欧洲化学在协议书上签字。
  
  据现场一位相关负责人对《涂料经》表示,本次欧洲化学将于汽车漆所有技术配方移交到合资公司“欧达亚”生产,完全毫无保留,显示了欧洲化学的合作诚意以及嘉宝莉把汽车漆打造成为“民族汽车工业漆的新力军”的雄心,并推动中国涂料工业再上新台阶。
 
技术配方交接仪式
  
  揭密“欧达亚”
  
  资料显示,广东欧达亚科技有限公司成立于2017年6月15日,法定代表人何肖华,为中外合资企业,注册资本1000万元人民币,注册地址位于江门市蓬江区杜阮镇富绵南路18号22幢。股东出资情况:A、Euroquimica paints, S.A.(西班牙欧洲化学涂料有限公司)出资250万元,占股25%;B、广东嘉欧科技有限公司(嘉宝莉集团控股公司)出资750万元,占股75%。
  
  目前,嘉宝莉工业漆事业部执行董事何肖华任欧达亚公司董事长、嘉宝莉工业漆事业部总经理徐理德任欧达亚公司总经理,阮慧嫦任监事,而刘剑骅、Pere Mateu(欧洲化学总经理)、徐理德、郭葵刚(嘉宝莉工业漆事业部常务总经理)则为理事。
  
  欧达亚公司经营范围包括:研发、生产和销售机械设备、车辆、塑料、金属、桥梁等所需保护和保存的涂料及水性涂料、防火涂料、玻璃涂料、油墨及配套的相关涂料等,及其配套使用产品的相关咨询及配套涂装业务。
  
  另据了解,欧达亚的控股公司广东嘉欧科技有限公司成立于2016年12月28日,注册资本1000万元,注册地为江门市蓬江区棠下镇富棠北路5号办公楼103室。嘉欧科技的股东为“嘉宝莉化工集团股份有限公司”、“江门市信德投资合伙企业(有限合伙)”,分别认缴出资750万元、250万元,分别占出资比例的75%、25%。
  
  嘉欧科技的经营范围为:研发、销售:机械装备涂料、汽车漆、汽车零部件漆、塑胶漆、工程防腐漆、金属桥梁保护漆、特种车辆漆、防火涂漆、民用防腐漆和玻璃漆、油墨及配套的固化剂、稀释剂和辅助材料等,及其配套使用产品的相关咨询及配套涂装业务。
 
嘉宝莉工业漆事业部总经理徐理德
  
  残酷的市场现实
  
  工业漆领域对国内本土涂料企业来说,似乎是高不可攀的高地。
  
  目前,国内工业漆市场三分天下。在2016年中国工业涂料10强排行榜当中,有8个名额被外资企业占据,包括PPG、阿克苏诺贝尔、立邦、海虹老人、关西、艾仕得、巴斯夫和佐敦,国内本土涂料企业仅有上海涂料(现上海华谊)、湘江2家上榜。
  
  其中,在工业漆这片市场中,外资企业在高端工业涂料占主导地位;本土国有涂料企业则以低端醇酸漆为主,有一定的基础,但后继乏力,如天津灯塔、武汉双虎等;而本土民营涂料企业在这一领域在资本技术积累到一定程度后逐渐加入,强势崛起,如嘉宝莉、展辰、巴德士、三棵树、晨阳水漆等,但未有强者。
  
  2016年,在中国工业涂料市场上使用的卷钢涂料、汽车涂料、防腐涂料、特种涂料、油墨等工业涂料,如果按全国涂料销售额4000亿估算(实际不止),其中工业漆约占60%,即2400亿元。
  
  汽车漆作为工业漆的一部分,市场格局同样如此,外资企业弱势,本土企业弱势。
  
  2016年,中国汽车涂料产量约为187.51万吨,占全国涂料总产量的9.87%,作为极为专业的细分市场,汽车漆大致可分为汽车OEM涂料(原厂漆)、修补漆和内外饰件油漆三大分类。中国乘用车涂料主要比例分别占原厂漆50%、修补漆20%、零部件漆15%和PV抗石击漆15%。车身原厂漆占乘用车涂料最大份额,其次是修补漆、零部件涂料和抗石击涂料相当。
  
  在国内汽车涂料市场这个极为专业的细分领域,外资品牌汽车涂料产量份额已经占到一半以上。其中,艾仕得、立邦、PPG、巴斯夫、韩国KCC、关西等六大公司在中国汽车涂料市场的销售份额在80%以上,产量份额约占40%。其中,国内轿车和合资的客车企业用的高档汽车涂料产品大部分是国外品牌。
  
  与此同时,由于中国这个世界上最大的汽车市场的汽车工业近10年来的飞速发展,使得中国汽车涂料市场是目前涂料行业市场发展最快的细分品种之一,用量仅次于建筑涂料。仅2015年,中国汽车涂料原厂漆的用量就接近60万吨。(不包含农用车、摩托车和三轮车等低速货车用涂料)
  
  艾仕得涂料系统大中国区总裁吴春平曾表示,“2016年中国汽车销量完成2700万辆,按每车涂料所占价值约70美元计算,汽车涂料市场年规模在25亿美元(约合169亿元)左右。”
  
  因此,一方面国内汽车涂料市场规模庞大,且目前中国乘用车市场的年均速度还在不断增长,另一方面,由于汽车漆是对性能要求最高的涂料品种,尤其是对汽车涂装技术要求最高,而我国的汽车涂料产业发展目前缺乏创新技术,生产控制技术相对落后,导致国外涂料企业正在加速抢夺市场份额,国产品牌汽车涂料企业控制的市场份额很小很小,这就是残酷的市场现实。
 
西班牙欧洲化学公司总经理Pere Mateu
  
  “偏不信这个邪”
  
  尽管目前国内汽车漆市场格局对本土涂料企业来说很残酷,但嘉宝莉“偏不信这个邪”。
  
  对工业漆,其实早在2009年,嘉宝莉就开始布局工业漆,比展辰、巴德士、三棵树等民营涂料企业同行还要早,当时成立了工业漆事业部,主要针对工业漆和地坪漆业务。不过经过几年的发展后,一直不温不火,并没有取得突破性的进展。不过,这也为嘉宝莉积累了宝贵的工业漆发展经验。
  
  到了2014年,根据国家《高端装备制造产业“十二五”规划》,预计到2020年中国高端装备制造产业的销售收入将达到16.55万亿元。嘉宝莉已经认识到,随着中国高端装备装备制造业的高速发展,所有这些高端装备都必须使用工业漆,市场足够大,对嘉宝莉来说,这是一个工业漆千载难逢的发展机遇。
  
  汽车漆作为嘉宝莉发展工业漆的一个重要切入点,嘉宝莉借鉴了本土涂料企业发展工业漆通行的做法——与国际企业合作。最终,嘉宝莉选择与西班牙欧洲化学涂料进行战略合作,入股+合资,对此,嘉宝莉认为,工业漆的生产工艺,经验积累是极其重要的,其价值与技术配方相等,而国内厂商与国际品牌的合作已逐渐成为主流,无论是国企上海涂料与BASF的合作,还是湘江与日本关西的合作。
  
  嘉宝莉工业漆事业部总经理、欧达亚公司总经理徐理德表示,嘉宝莉工业漆有6大优势,分别是一、聚焦专注:嘉宝莉集团稳中求进,定位只做涂料产品,将涂料产业做大做强;二、品牌优势:中国本土涂料第一品牌;三、技术优势:参与46项国家或行业标准修订,拥有60多个国家发明专利;四、规模优势:八大生产基地遍布全国;五、产能优势:投资建设工业涂料生产基地;六、文化优势:十二年助学,资助过八千名贫困学生,建立良好的社会形象。
  
  “嘉宝莉具有一定的实力,嘉宝莉工业漆有6大优势,是国外企业首选的合作对象,嘉宝莉渴望与在座各位携手共进,开拓国内庞大的高端工业漆市场,成就国内工业漆三分天下,我居其一的宏愿。”徐理德说。
  
  根据嘉宝莉在工业漆领域的“双进双出”战略设计,第一:资本走出去,入股优质海外企业;第二:将先进技术与管理经验引进来;第三:在中国实现制造升级,服务国内市场;第四:响应一带一路,随着嘉宝莉的客户走向海外。
 
嘉宝莉工业漆团队
  
  湘江涂料的“刺激”
  
  坊间传闻,嘉宝莉之所以选择进军汽车漆领域,或多或少也受到了湘江涂料的“刺激”的影响。笔者认为,这个“刺激”可归结为两个方面:
  
  一、湘江汽车涂料强劲增长的“刺激”。
  
  回顾湘江关西涂料的发展史,作为湘江集团贡献度最大的子公司,湘江关西成立于1995年,由湘江涂料集团、日本关西涂料株式会社、日本朝阳贸易株式会社等中日三方分别按50%、45%、5%的出资比例组建而成的专业汽车涂料制造厂商。
  
  成立初期,湘江关西年销售额仅3000万元,随后,得益于汽车漆的突飞猛进,湘江涂料开始“开挂”,年销售额实现了“十连增”。2007年-2016年销售额分别为11亿元、12.30亿元、14.85亿元、20.23亿元、21.66亿元、22.31亿元、24.55亿元、28.67亿元、29.54亿元、41亿元(其中湘江关西27.548亿)。20多年间销售额增长了90倍,并使湘江关西连续10年成为国内最大的汽车OEM涂料(原厂漆)生产制造商。
  
  湘江涂料依靠与国外先进汽车涂料品牌和优质的本土企业组成的技术+品牌矩阵,汽车涂料发展如今迎来“丰收”。湘江涂料发展汽车漆的道路,对嘉宝莉起到了很好的参考借鉴作用。
  
  二、“中国本土涂料第一品牌”被夺的刺激。
  
  自2014年嘉宝莉的“中国本土涂料第一品牌”宝座被湘江夺走之后,此后几年一直压在嘉宝莉头上,换谁都不好受,嘉宝莉也对此一直耿耿于怀,因此,如果没有“湘江关西”的汽车涂料助力,单纯湘江涂料的市场销量根本不是嘉宝莉的对手。
  
  2014年,湘江涂料的年销售额为28.67亿元,当时嘉宝莉为27.86亿,最终,湘江以比嘉宝莉仅多出8100万元的微弱优势第一次拿下“中国本土涂料第一品牌”的宝座。此后,湘江一骑绝尘,2015年29.54亿元,2016年41亿元(其中湘江关西27.548亿),可以说,“湘江关西”功不可没。
  
  因此,就像此前在文章中笔者所提到的,嘉宝莉本次进军汽车漆,一方面想在工业漆领域有实质性的突破,毕竟如果想迈进40亿大关,仅靠民用涂料这一块完全不现实,另一方面,嘉宝莉想借汽车漆的发力,从湘江涂料手上,重新夺回“中国本土涂料第一品牌”的宝座。
 
合作双方大合影
  
  民族涂料“情怀”
  
  其实,嘉宝莉作为中国民族涂料品牌的代表之一,从1993年创立发展至今,从2001年的8000万到2016年的30亿,其本身就是一个传奇,它对涂料事业的关注,它对技术研发的追求,它对管理制度的规范,以及它对公益事业的默默坚持等等很多方面,都是其他本土涂料企业学习的榜样。
  
  纵观嘉宝莉的发展轨迹,2001年8000万,2002年2亿(增长150%),2003年3.3亿(增长65%),2004年5.8亿(增长75.76%),2005年7亿(增长20.69%),2006年9.2亿(增长31.43%), 2007年11.7亿(增长27.17%),2008年14亿(增长19.66%),2009年17.4亿(增长24.29%),2010 21.2亿(增长21.84%),2011年24亿(增长13.21%),2012年26.9亿(增长12.08%),2013年29.81亿(增长10.81%),2014年27.89亿(下滑6.4%),2015年25.92亿(下滑7%),2016年30.28亿(增长16.8%)。
  
  从嘉宝莉不断放缓的增长速度可以看出,其核心业务木器漆与建筑涂料已经无法继续支撑嘉宝莉的未来高速增长,未来必须要转型,继续固守在民用涂料领域,不主动出击,很危险。
  
  早在2015年3月,笔者就发表过一篇文章《嘉宝莉的下一个业绩增长点在哪?》,对嘉宝莉的未来发展发表了自己的看法,并列举了三个重点发展方向:工程漆、水漆木器漆和工业漆。特别是工业漆,它是国内本土涂料企业迈向世界级化工企业必须迈过的一道“坎”。
  
  当天的媒体提问环节,嘉宝莉集团副董事长曹树潮表示,嘉宝莉1993年创立,第一个10年专注于做木器漆,做到15个亿的规模,中国第一;2001年开始,又专注于做乳胶漆,第二个10年把乳胶漆做到了10个亿的规模,国内前三;2014年开始,嘉宝莉开始想做工业漆,希望延续这一聚焦态势。
  
  在工业漆这一块,曹总特别提到,其实10年前嘉宝莉就已经埋下了工业漆的“种子”,但一直不对方法,为什么这么说?据曹总透露,世界前10大涂料公司都来嘉宝莉谈过,嘉宝莉想跟他们合作做工业漆,但他们想收购嘉宝莉的民用漆,并且100%收购,包括立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟、BASF等。嘉宝莉想跟他们合作工业漆,觉得双方各占股50%或者外资占51%,嘉宝莉占49%都可以,但这些外资企业压根就不这样想,他们只想全买了,连1%都不想留给嘉宝莉,所以前十年嘉宝莉没办法,只能慢慢寻找合适的外资企业合作,不能找那些涂料巨头(他们总是想把嘉宝莉干掉)。
  
  曹总还提到,而今天跟嘉宝莉合作的欧洲化学公司这家企业,具有58年的发展历史,并且它跟世界最顶级的涂料企业同台竞技,包括PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟、BASF等等,欧洲经济危机整个西班牙200多家涂料企业倒闭,欧洲化学没到倒,我觉得这家公司的技术,以及公司整个系统的生存能力非常强,而嘉宝莉在国内市场,品牌、网络、人才等都已经具备,我们缺的恰恰是技术跟系统的经验。因此,我们不想被别人买掉,欧洲化学是嘉宝莉是最合适的合作伙伴,“门当户对”,很快,嘉宝莉将会把嘉宝莉的汽车漆研发中心设在巴塞罗那,面对巨大的中国市场和亚洲市场,我们对此充满信心。
  
  新闻发布会结束后,对于为何取名“欧达亚”,嘉宝莉工业漆事业部总经理、欧达亚公司总经理徐理德笑着对《涂料经》记者说,“就是欧洲到达亚洲”的意思。
  
  ——
  
  肖武,资深涂料新闻从业者,隶属于《涂料经》新媒体矩阵。

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