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产业研报|2018年中国家具漆产业年度分析报告

作者:谢名洋 来源:涂料经

[摘要]据相关数据披露,2018年,中国家具漆产量为140万吨,占涂料总产量的28.5%;实现产值200亿元,占涂料总产值的7%。迄今为止,业内的家具漆规模型企业总数超过200家,产值达到十亿左右的5家,5亿以上的达到9家,年产量过万吨的企业超过20家。


一、行业管理
 
行业主管部门及监管体制
 
家具漆,其实特指木器、竹器家具表面专用漆,又名为“木器漆”。家具漆能使木器竹器家具更美观亮丽,改善家具本身带有的粗糙手感,不仅起到保护养护木器竹器家具的作用,还能使整个家庭生活变得更加舒适。因此,家具漆与我们生活息息相关,在整个涂料行业中有着举足轻重的地位。
 
涂料行业主管部门为工业和信息化部和环境保护部。工业和信息化部,负责制定并组织实施工业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。环境保护部,负责建立健全环境保护基本制度。拟订并组织实施国家环境保护政策、规划,起草法律法规草案,制定部门规章;组织编制环境功能区划,组织制定各类环境保护标准、基准和技术规范。
 
二、行业发展状况
 
据了解,2018年度中国涂料工业的诸多大数据:2018年1336家规模以上企业产量达到1759.79万吨,同比增长5.9%。主营业务方面,1998家规模以上企业总额为3268.1亿元,同比增长6.5%,实现利润总额236.48亿元,同比增长5.1%。亏损企业亏损额同比增长27.4%,增速降低17.7%,行业企业应收账款同比增长6.3%,达到607亿元,占全行业主营业务收入的18%。利息支出总额18.69%,这一系列数据说明2018年度行业企业融资难度快速增长。
 
据相关数据披露,2018年,中国家具漆产量为140万吨,占涂料总产量的28.5%;实现产值200亿元,占涂料总产值的7%。迄今为止,业内的家具漆规模型企业总数超过200家,产值达到十亿左右的5家,5亿以上的达到9家,年产量过万吨的企业超过20家。
 
三、行业与上下游的关系
 
1、上游
 
从上游原材料来看,家具漆的原材料种类很多,大致可以分为酸固化涂料、硝基涂料、氨酯涂料和不饱和树脂涂料等。
 
2018年,供给侧改革继续深入推进,及在环保政策推动下,氨酯涂料、树脂等涂料原材料价格涨幅较大,对下游家具漆的生产端的稳定造成了一定影响,好在到目前原材料的价格已经基本趋于稳定。
 
2、下游
 
家具漆的下游,毫无疑问就是家具市场了。根据国家海关总署发布的外贸进出口数据,2018年家具出口额为537亿美元,同比增长7.6%;2019年一季度家具出口增长更为迅猛,达到849亿元人民币,同比增长9.2%。随着外界因素逐渐明朗化,很多家居企业业绩明显得到改善。所以下游的刚需极大的带动了家具漆的发展。
 
四、行业周期性、区域性、季节性特征
 
1、周期性
 
作为投资拉动型产业,家具漆市场的发展与家具市场、基础设施建设、房地产行业发展等国内需求紧密相关,当固定资产投资处于景气阶段时,整个涂料行业的发展都较为快速,反之,当固定资产投资处于下滑阶段时,家具漆行业整体亦会出现增速放缓,停滞甚至下滑的现象。
 
2、区域性
 
目前,中国家具漆行业主要集中在华南、华东、华北及西南等区域,按省份产量排序依次广东、江苏、上海、浙江、山东、北京、天津等。其中华南家具漆行业主要集中在广东珠三角区域,主要包括顺德、东莞、深圳、中山、广州、江门等地区。华东家具漆行业主要集中在上海、江苏、浙江及福建。华北家具漆行业主要集中在北京、天津、山东、辽宁等环渤海地区。华西家具漆行业主要集中在四川成都等地区。
 
 
3、季节性
 
因天气寒冷导致施工环境较差,以及春节期间劳动力供给不足等因素的影响,一季度建筑施工及家庭装修量较少,通常为家具漆销售的淡季; 另外7、8月因为有“伏天”,空气湿度大,尤其不利于油漆等的施工,因此也属淡季。
 
五、行业基本特征
 
1宏观经济波动风险
 
家具漆主要应用在家装方面,其三大消费大户分别为木门、橱柜、地板,都与装修息息相关,因此受房地产受宏观经济波动影响较大,若宏观经济下滑,房地产生产企业将出现订单减少、货款回收速度减缓、甚至资金链断裂等问题,从而对企业生产经营造成一定程度的影响。
 
2原材料价格波动风险
 
上游行业供给侧结构性改革(压缩产量与产能)以及环保督查(事实上压缩了产量),原材料价格波动。再加上不少中小企业的低价竞争极大的压缩了企业的利润空间,许多企业举步维艰。
 
六、行业内主要企业
 
目前我国家具漆行业格局比较分散,企业数量众多;总的来说分为共分为三个梯队,分别为10亿元以上规模(第一梯队);3亿元~10亿元规模(第二梯队)和3亿元以下规模(第三梯队)。
 
第一梯队:展辰、嘉宝莉、大宝、宣伟华润、君子兰、巴德士(花王)。
 
第二梯队:立邦长润发、漆宝、百川、紫荆花、汇龙、迪邦、名仕达、千叶松、树熊。
 
第三梯队:长颈鹿、三棵树、阿克苏诺贝尔、美涂士、欧文、伯丁克、涂芭、雷巴、首邦、华轩、华隆、优耐、明邦、鸿昌化工、晨阳、鸿昌涂料等。
 
七、影响行业发展因素
 
1、市场集中度不高
 
目前还没有一家家具漆企业能达到两位数的占有率。也即是,按照行业集中度的划分标准来看,家具漆市场仍处于低集中竞争阶段。而处在低市场集中度阶段就意味着,大中小各类家具漆企业面临的机会相对较多,但环境比较错综复杂,难以下竞争是否激烈,市场是否成熟等看似简单的判断。另外,随着消费者品牌化消费趋势日趋明显,中小涂料企业因渠道不够完善、品牌知名度低、产品研发投入不足等不利因素影响而被市场逐步淘汰。
 
2、房地产低迷
 
受房地产的影响,民用商品房销售低迷,导致家具成品销量总量的下降,另外由于施行宏观调控,减少出口退税、人民币升值等情况,以及成本上调、反倾销等问题,使中国的木制家具出口减少。这都限制了家具漆企业的发展。
 
3、技术攻坚
 
随着消费者健康意识的提升和政府环保法令加严,大部分家具企业将重心转移到中高端市场,部分领先家具企业,已纷纷转用环保材料,以迅速抢占市场先机。而家具漆作为家具产品的上游应用材料,也被倒逼着开启了“油改水”的加速化。但是有着技术不成熟、缺乏权威行业数据参考、研发成本高企、施工难度大等等阻碍,所以这注定是一场摸着石头过河,如履薄冰的征程,企业必须在不断试错调整的努力和推进下前进。

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