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你必须知道的大型上市涂料企业的2017年经营数据

作者:巴莫 来源:涂料经

[摘要]2017年成绩单!

1月18日,国家统计局发布数据,2017年我国国内生产总值(GDP)827122亿元,比上年增长6.9%,实现2011年以来的首次回升。
 
2017年,全国房地产开发投资109799亿元,比上年名义增长7.0%。其中,住宅投资75148亿元,增长9.4%,增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.4%。从具体特征表现上,随着居民收入水平的提升,升级类消费增长较快,上半年在棚改及宽松政策环境下三四线房地产销售超预期增长,带动了家具、装潢材料、家电三大地产相关行业消费高速增长,下半年随着房地产销售降温增幅出现回落,但全年家电、装潢材料依然拥有超过10%的增长,对整体消费的贡献功不可没。
 
在过去的一年,大型涂料企业积极亦转变传统经营思路,创新业务模式,在新领域中寻找机会。那么大型涂料企业2017年的经营情况如何?
 
巴莫按照发布时间先后整理了2017年九家上市涂料企业的经营情况,需要说明的是,那些仍未公开披露的上市企业,本文未做整理。
 
1、PPG去年净销售额约147.5亿美元,净利润同比暴增达86%
 
1月18日,PPG公布的2017年第四季度及全年业绩显示,2017年全年持续经营业务净销售额约为147.5亿美元,同比增长3%以上,其中有利的外汇换算不到1%,即约5500万美元。与上年相比,有机销售额增长1.5%,并购相关销售增长超过1%。2017年全年净收入为16.28亿美元,同比增长85.63%。
 
报告显示,PPG工业2017年高性能涂料业务销售额为87.32亿美元,分部收入为13.23亿美元;工业涂料业务销售额为60.18亿美元,分部收入为9.72亿美元。
 
PPG工业2017年度两大业务板块经济情况
 
PPG董事长兼首席执行官Michael H. McGarry表示: “我们的高性能涂料部门实现了全年最高的销量增长,增长超过2%,得益于汽车修补漆继续保持高于市场的表现,加强了航空航天业务的增长,以及我们在美国建筑涂料商店拥有的稳健的单个中位数增长率。工业涂料行业的销售额增长率保持在一位数的中位数,再次领先于全球工业产品和包装涂料业务。”
 
“尽管涂料行业供应链一再中断,导致涂料原材料价格大幅上涨,但我们对其进行了调整后的每股收益增长。我们继续积极管理我们的成本结构,并从2016年重组计划中提供5000万美元的全年成本节约,实现了我们的最高目标。战略上,我们在2017年完成了多年的投资组合转型,出售了美国玻璃纤维业务,我们最后剩下的非核心业务,并继续专注于盈利,专注于现金配置。”
 
“展展望未来,由于我们的地理范围、优秀的产品组合和先进的客户技术,我们将从扩大和更加同步的全球经济增长中受益。我们预计,在今年上半年,涂料行业正在经历的原材料通胀水平将会达到最低水平。我们将继续与我们的客户合作解决通货膨胀的环境,并期望在2018年实现额外的销售价格上涨。最后,我们将继续拥有强大的财务灵活性,并承诺在2018年通过收购和股份回购,将至少24亿美元的现金用于收购和股份回购,这是我们在2017年和2018年将35亿美元资金组合在一起的计划的一部分。”McGarry总结道。
 
2、宣伟2017年销售额149.84亿美元,同比增长26.4%
 
2018年1月25日,宣伟(Sherwin-Williams)公布了2017年第四季度和全年财务业绩。2017年实现净销售额为149.84亿美元,同比增长26.4%,或增加了31.3亿美元。全年稀释后每股净利润增长55.7%,达到创纪录的18.67美元。在税息折旧及摊销前利润(EBITDA)增加了3.367亿美元,达到创纪录的22.83亿美元(威士伯为1.61亿美元)。全年净营运现金增加5.754亿美元,至18.8亿美元。
 
宣伟2017年度各业务板块销售情况
 
威士伯销售额增长,使得集团年度销售净额增长49.4%。分部利润由去年的3.01亿美元下降至本年度的2.26亿美元,主要是由于收购相关的采购会计调整库存和增加摊销成本和增加原材料成本。威士伯分部利润由去年的19.7%下降至本年度的10.5%,第四季度则由去年的16.8%下降至本年度的4.1%,主要是由于原材料成本和收购相关影响较大。
 
高性能涂料集团业务部门2017年净销售额为37.1亿美元,同比增长90.4%,主要由于加入威士伯销售额及销售价格的上涨。威士伯的销售额分别占全年销售额的87.5%。2017年分部利润由去年的2.572亿美元增加至2.985亿美元。2017年分部利润由2016年的13.2%下降至8.1%。2017年度分部利润增加了2.391亿美元的威士伯运营利润。
 
宣伟集团董事长兼首席执行官JohnG.Morikis在评论财务业绩时表示:“2017年是销售额、净利润、每股收益、现金和EBITDA创纪录的的一年,主要由于威士伯的加入。在过去七个月中,我们投入了大量的努力和精力将这两家优秀的公司结合在一起,加强了我们的客户关系,确定了正确的组织结构,并在各行业建立了势头,这正在改变着宣伟成为一个快速成长,财力更雄厚,经济上更强大更有利可图的企业。这些努力将持续到2018年,效果也会类似。”
 
“在2018年第一季度,我们预计我们的核心净销售额将比2017年第一季度增长一个中位数到高位数。另外,我们预计第一季度威士伯的销售额增长约为10亿美元。2018年全年,我们预计核心净销售额将比2017年全年增长一个中位数到高位数。此外,我们预计2018年前五个月的威士伯销售额将增长约16亿美元。”Morikis表示。
 
3、三棵树2017年营收26.2亿元,净利润大增35.51%
 
2月2日,三棵树(603737)发布业绩快报,2017年公司实现营业收入26.195亿元,同比增长34.45%;营业利润2.271亿元,同比增长60.36%;归属于上市公司股东的净利润1.811亿元,同比增长35.51%。
 

 
三棵树表示,营业收入较上年同期增长34.45%,主要是由于墙面涂料销量增长较大;营业利润较上年同期增长60.36%,主要原因是:公司加强了内部管理,期间费用控制较好,费用增速小于收入的增速;销售收入持续增长所致。
 
4、艾仕得2017年销售额增长7%至43.53亿美元,净收入同比下降5.41%
 
2月6日,艾仕得(Axalta)公布了2017年度第四季度及全年业绩。2017年实现销售额为43.529亿美元,同比增长7%,主要由7.4%的收购增长抵消了1.0%的负面价格/组合。净收入为3670万美元,同比下降5.41%;调整后净收入为2.93亿美元,而2016年为2.798亿美元。
 

 
数据显示,艾仕得2017年高性能涂料业务销售额为26.75亿美元,同比增长11.5%;交通涂料业务销售额为16.78亿美元,同比增长0.4%。
 
“在2017年全年,我们很高兴能实现我们的许多关键目标,其中包括重大的并购现金投入,工业涂料终端市场的有机增长,修补漆终端市场份额的持续上升,持续的创新投资致使超过250个新产品推出,并在全球完成投资新建研发和培训中心。”艾仕得首席执行官Charles W. Shaver表示。
 
“展望2018年,我们预计每个细分市场总体将保持稳定,并受到近期和预期的核心销量增长的鼓舞。总体而言,我们继续期待艾仕得在强大的技术和创新的基础上超越我们的终端市场,并谨慎执行我们的全球增长战略。”Shaver指出,“尽管我们继续面临着原材料价格上涨的明显压力,但我们已经制定了计划,通过提高价格和大幅提高生产率来缓解这一挑战。”
 
艾仕得预计,2018年净销售额增长8-9%或6-7%。
 
5、佐敦集团2017年业绩同比增长4%, 盈利同比下降23%
 
2月6日,佐敦涂料发布2017年业绩报告称:佐敦销售增长,但佐敦的盈利能力较弱。
 
佐敦集团2017年营业额总计164.01亿挪威克朗(130.05亿人民币),比2016年同比增长4%,盈利13.54亿挪威克朗(10.74亿人民币),同比下降23%。原材料价格的大幅上涨为盈利下降的主要原因。
 
佐敦首席执行官兼总裁MortenFon先生表示, “装饰漆业务增长强劲,尤其在东南亚和中东地区的发展,对公司2017年的总体业绩有着很好的贡献。新造船和海洋工程新建项目市场持续低迷,而我们对这些行业维修市场的良好业绩感到满意,这表明公司的业务架构具有足够的灵活性,能够适应市场变化。”
 
2017年全年原材料价格持续上涨。MortenFon表示,“原材料占了我们成本的很大一部分,因此价格上涨对公司盈利有重大影响。由于这一成本上涨趋势预计将在2018年持续,我们将不得不在未来几个月里对佐敦产品实施提价。”
 
2017年,佐敦公司投资9.67亿欧元,占总收入的6%。最大的投资涉及马来西亚、缅甸和菲律宾的新生产设施,以及佐敦在挪威的新总部和研发中心。
 
6、阿克苏诺贝尔2017年营收145.75亿欧元,装饰漆受亚洲市场带动表现良好
 
2月8日,阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)发布了2017年初步财务数据。2017年销售额(包含已停止业务)预计约为145.75亿欧元,同比增长3%,排除货币因素后的同比增长为4%。
 
化学品业务内部拆分工作已完成。完整的拆分工作将通过非公开出售或法定分拆,于2018年4月完成。因此,在财报中,专业化学品业务将被视为已停止业务。
 
2017年息税前利润(包括已停止生产的业务)预计约为15.25亿欧元(2016年为15.02亿欧元)。此息税前利润不包括因拆分专业化学品业务同时将公司转型为专注于涂料领域所带来的约1.3亿欧元费用节省。
 
2017年,装饰漆受亚洲市场带动表现良好,而高性能涂料业务受船舶、油气行业不景气因素影响较大。同时,整个涂料行业仍面临着诸如原材料价格上升、汇率波动不利影响加剧等挑战。阿克苏诺贝尔通过提升业务水平与控制成本应对上述挑战,仍然取得了令人满意的财务表现。
 
专业化学品业务在2017年第四季度和全年均表现强劲。
 
阿克苏诺贝尔同时重申其2020年财务指导目标,即涂料业务销售回报率(ROS%)为15%,投资回报率(ROI%)大于25%;专业化学品业务销售回报率为16%,投资回报率高于20%,凸显企业盈利能力进一步增强。
 
阿克苏诺贝尔表示,聚焦涂料业务板块的转型工作以及专业化学品业务分拆正有序进行,相关一次性成本也在预期之内。2017年10月份,阿克苏诺贝尔宣布开启转型第一阶段,打造适用于涂料业务的组织架构。该举措预计将在2018年节省1.1亿欧元,帮助公司实现2020年的财务指导目标。同时,阿克苏诺贝尔将继续通过提升售价、控制成本等措施减少市场环境对业务的影响。
 
7、百色熊2017年销售额为22.05亿美元,中国区销售额约10亿元
 
2月8日,马斯科(Masco)公布2017年度业绩。2017年实现销售额为76.44亿美元,同比增长4%;营业利润11.69亿美元,同比增长11%;调整后的营业利润为11.73亿美元,同比增长9%;净利润为5.33亿美元,同比增长7.88%;全年每股收益增长13%至每股1.66美元;调整后每股收益增长28%至每股1.94美元。
 
报告显示,装饰建筑产品(涂料)业务2017年销售额为22.05亿美元,同比增长5.12%;营业利润为4.34亿美元,同比增长0.92%。其中,涂料业务2017年占集团销售额比例约为25%,约19.11亿美元。
 
马斯科2017年各业务部门销售及占比情况
 
报告显示,水暖产品销售额为37.35亿美元,占比为49%;装饰建筑产品销售额为22.05亿美元,占比29%;橱柜产品销售额为9.34亿美元,占比12%;门窗和其他特殊产品销售额为7.70亿美元,占比为8%。
 
报表中,马斯科首次披露了中国区业绩,2017年销售额约为1.529亿美元,约合人民币9.989亿元。
 
装饰建筑产品业务的战略重点包括:扩展DIY领导地位,增加PRO涂料市场份额,利用KILZ®和Liberty®品牌,预计2019年销售额增长率为4-6%,经营利润率为18%-20%。竞争优势:拥有长期创新记录的市场领导者,与渠道合作伙伴合作推出PRO涂料细分市场,建筑商的硬件完成,设计和类别管理专业知识。
 
8、立邦2017年销售额为53.62亿美元,2020年瞄准66.44亿美元
 
2月14日,立邦涂料(Nippon Paint)公布了2017年度业绩。2017年实现销售额为6052.52亿日元,约53.62亿美元(约合人民币350.338亿元),同比增长17.7%;营业利润为749.57亿日元,同比下降6.3%;经营利润为768.20亿日元,同比下降7.2%;净利润为371.23亿日元,同比增长3.1%。
 
立邦2017年度销售情况
 
从区域销售来看,日本地区销售额为1759.1亿日元,同比增长2.5%;亚洲地区销售额为3470.3亿日元,同比增长16.6%;美洲地区销售额为682.3亿日元,同比增长112.1%;其他地区销售额为140.8亿日元,同比增长12.2%。
 
立邦2017年度各业务板块销售情况
 
从业务来看,汽车涂料销售额为1484.4亿日元,同比增长6.9%;民用涂料销售额为3088.5亿日元,同比增长30.6%;工业涂料销售额为730.5亿日元,同比增长6.6%;其他涂料(船舶涂料、汽车修补漆等)销售额为560.4亿日元,同比增长6.1%。化学品业务为188.8亿日元,同比增长7.9%。
 
亚洲地区,中国地区:随着汽车生产数量的增加,加上促进了对中国的客户的扩大,汽车涂料销售额超过了2016年同期。由于2017年1月完成了对中国木器涂料制造商(长润发)的子公司化,以及装饰涂料领域的销售促进活动实施,重涂业务的推广,建筑外墙涂料领域的市场份额努力扩大,使得通用涂料的销售额超过了2016年同期。由于建筑机械和建材涂料等的出货状况良好,使得工业涂料的销售额超过了2016年同期。
 
立邦涂料表示,展望2018年,预计国内(日本地区)将以内需为主。在这种情况下,在汽车用、通用、工业、船舶等各个事业领域上,致力于扩大市场占有率和重点市场上的地位。同时,在国内石脑油和钛白粉等原材料价格的市场情况严峻的情况下,努力通过成本控制,降低成本和减少销售管理费用等,确保利润。
 
立邦涂料将2018~2020年中期经营计划(中期)定位为“N-20”,将其规定为在成长加速的3年。
 
立邦表示,在新的经营理念下,展望集团未来,并作为一个“期望的数字”,预计到2030年实现“Global Paint Major”,这将继续创造新的价值,直到2020年的中期阶段为止“精髓”,作为“全球第一位置的确立可以对峙”为目标。
 
具体来说:在各事业领域和业务地区“获胜”,2020年实现销售额达到7500亿日元(约合66.44亿美元);全体职员在各自的场合进行挑战、做出贡献,向与世界进行战斗的体质转换。
 
立邦涂料2018年预计销售情况
 
立邦涂料预计,2018年度实现销售额6500亿日元,同比增长7.4%;营业利润为780亿日元,同比增长4.1%;经营利润820亿日元,同比增长6.7%;净利润为355亿日元,同比下降4.4%。
 
从区域来看,预计日本地区2018年度销售额为1775亿日元,亚洲地区销售额为3800亿日元,美洲地区销售额为780亿日元,其他地区销售额为145亿日元。
 
从业务来看,预计汽车涂料2018年销售额为1553亿日元,民用涂料销售额为3465亿日元,工业涂料销售额为716亿日元,其他涂料(船舶涂料、汽车修补漆等)销售额为566亿日元;化学品业务为200亿日元。
 
9、科顺防水2017年营业收入20.388亿,净利同比下降17.77%
 
2月26日,科顺股份(300737)披露了2017年业绩快报。2017年实现营业收入为20.388亿元,同比增长38.37%;营业利润位2.596亿元,同比下降17.35%;净利润为2.175亿元,同比下降17.77%。
 
科顺股份表示,利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降主要系原材料采购成本上涨、北京科顺生产基地停产以及产品销售单价略有下降等因素影响所致;收入较上年同期增长幅度达30%以上,主要原因系公司积极开拓市场,客户订单增加导致主要产品销量增加以及防水工程施工收入增加所致。
 
科顺股份成立于1996年,于2018年1月25日深交所创业板上市,是一家集新型建筑防水材料研发、制造、产品营销、技术咨询、防水工程施工于一体的高新技术企业。产品及服务涵盖通用工程防水、专用特种防水、家装防水系统、堵漏补强系列、金属屋面等领域,拥有“CKS科顺”、“ELOKT依来德”和“ZT筑通”三大系列品牌。

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