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“2018中国家具漆细分市场潜力榜”重磅发布

作者:编辑部 来源:涂料经

[摘要]本榜单共有30家家具漆品牌上榜,分别是:展辰、嘉宝莉、威士伯华润、花王、君子兰、大宝、立邦长润发、汇龙、迪邦、名士达、百川、千叶松、树熊、三棵树、阿克苏诺贝尔、伯丁克、涂芭、雷巴、标孚、华轩、优耐、伊思曼、老虎、希贵、晨阳、美涂士、蓝洋、友邦

  3月30日,《涂料经》正式发布“2018中国家具漆细分市场潜力榜”,此次榜单共有30个家具漆品牌上榜,共分3个梯队(10亿以上规模,3亿-10亿规模,3亿以下规模),入围最低门槛为“预估2018年销售额同比增长15%以上”。

  作为“2018中国涂料品牌潜力榜”旗下子榜单之一,“2018中国家具漆细分市场潜力榜”主要针对中国大陆市场各家具漆品牌2018年增长潜力进行全面评估,并按潜力星级指数排名,为以企业高层经营者和决策者为主体的读者提供商业参考和指南。

  本榜单共有30家家具漆品牌上榜,分别是:展辰、嘉宝莉、威士伯华润、花王、君子兰、大宝、立邦长润发、汇龙、迪邦、名士达、百川、千叶松、树熊、三棵树、阿克苏诺贝尔、伯丁克、涂芭、雷巴、标孚、华轩、优耐、伊思曼、老虎、希贵、晨阳、美涂士、蓝洋、友邦、美中美、邦弗特。

  中国的木器涂料市场可分为两类:零售木器涂料产品(家装木器漆)及制造木器涂料产品(工业木器漆或家具漆)。家装木器漆出售予家居用户以作现场装修及维修之用,而家具漆出售予木制家具厂。

  据“西米品牌策划机构”数据显示,近五年来中国木器涂料产量逐年逐步上升,从2012年至2016年,年复合增长率为2.2%,其中家装木器漆逐年下滑,年复合增长率为-6.6%;工业木器漆(家具漆)逐步上升,年复合增长率为5.8%。未来,预计家具漆产品的销量还将增加,而家装木器漆产品则继续萎缩。

  另根据中商产业研究院数据显示,2017年中国制木器涂料产量约为153.92万吨,同比增长2.7%;其中家具漆产量为123.69万吨;家装木器涂料产量为30.23万吨。《涂料经》认为,随着国家环保政策的出台,“油改水”的大力推进,国内家具漆行业将迎来新一轮的洗牌,而以水性、UV、粉末为代表的功能性环保涂料市场份额将会得到进一步提升。

  榜单解读

  国内家具漆市场洗牌:强者愈强、弱者愈弱

  近年来,随着消费升级、国家环保政策趋严,如今的国内家具漆行业已经发展到了转型升级的历史拐点,各大品牌在大洗牌下已经是硝烟弥漫,尸横遍野。正所谓“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代”,面对行业的“马太效应”, 在“与时间赛跑”的企业转型较量中,领军型企业凭借资金、产品、技术服务、团队等综合实力,反而市场竞争力越来越强;大量作坊式的中小企业竞争力越来越弱,甚至被淘汰。

  根据新浪家居2017年9月发布的《中国家具企业涂料应用现状调查》显示,2/3大中型家具企业将重心转移到中高端市场,以获得更大的市场空间。因此,在“2018中国家具漆细分市场潜力榜”也可以看出,以展辰、花王、嘉宝莉、君子兰、大宝、华润为代表的“第一梯队”领军企业虽然体量大,但2018年依然展现出强大的增长潜力。例如,展辰家具漆2017年销售额15.63亿,同比增长21%。因此,《涂料经》预估其2018年销售额同比增长率为25%-30%。

  本土品牌强势,但外资品牌不断寻找突破口

  “老爷子”施青林曾说过,家具漆是中国民营涂料企业的禁脔。目前,200-250亿市场容量的国内家具漆市场,除了宣伟-威士伯-华润和立邦-长润发,80%以上市场份额仍由本土品牌占据,如像展辰、嘉宝莉、大宝、巴德士(花王)、君子兰、汇龙、百川、千叶松、迪邦等。在立邦收购长润发(2016年9月)之前,国内家具漆市场可以说是民族涂料品牌最后的一块最强阵地,一直坚守了几十年,而且是固若金汤。不过,深知家具漆难做的外资企业,兼并收购成为最具性价比的介入方式。例如,立邦通过收购长润发,家具漆市场份额直接从“0”飙升到近“8-9亿”。

  在“2018中国家具漆细分市场潜力榜”榜单中,虽然目前本土品牌仍占大部分,但以宣伟-威士伯-华润、立邦-长润发、阿克苏诺贝尔为代表的外资品牌仍然展现出了厚积薄发的潜力,并将在未来成为本土家具漆品牌的强劲的竞争对手,特别是立邦-长润发,相信经过这两年的磨合,双方加大对家具漆业务的扩张(全国产能布局、未来兼并收购),其最终“野心”是成为中国家具漆细分市场的冠军。

  “水性、UV、粉末涂料”市场份额进一步提升

  近年,随着家具环保涂装升级,以“水性、UV、粉末涂料”为代表的环保涂料成为未来家具涂装方向,市场份额也不断飙升。例如,展辰2017年UV、水性家具漆销售额为2.55亿元,同比增长86%,其2018年目标是UV、水性家具漆突破5亿元,同比增长96%。另外,嘉宝莉的主营业务收入,水性漆份额也不大,1-2个亿左右,占集团销售额不到10%,不过,根据2016年嘉宝莉官方两次公开发布业绩数据, 2016年第一季度销售额同比增长9%,核心新兴业务水性木器漆更是高达43%,税后利润创历史最高水平。与此同时,巴德士集团也在家具漆领域不断加大对水性、UV、粉末涂料的环保涂装力度,收购威兰斯,建立全国最大水性木器漆应用基地——赣州博士家居等。

  因此,在“水性、UV、粉末涂料”产品这一块,在2018中国家具漆细分市场潜力榜”榜单中,除了展辰、嘉宝莉、巴德士、立邦长润发等大企业,还有相当一部分专业性品牌,在这一领域展现出了强大的发展及增长潜力,如水性漆领域的名士达、伯丁克、涂芭、雷巴、晨阳水漆等,UV漆领域的标孚、华轩、希贵、邦弗特等,粉末涂料领域的阿克苏诺贝尔、老虎涂料;净味家具漆领域的优耐等,未来,这一批企业将成为国内家具漆的生力军,不可忽视。

  榜单备注

  1.巴德士集团家具漆业务含“花王”、“巴德士”、“大澳”等品牌,2017年销售额达到10个亿,因此,此次榜单全部记入“花王”品牌名下。

  2.君子兰集团2017年家具漆销售额在10个亿左右,本次榜单将其列入“10亿以上规模”(第一梯队)阵营。

  3.由于立邦完成对长润发的收购,在国内家具漆的市场份额大幅提升,因此将其所属公司“立邦中国投资有限公司”纳入榜单,处于“3亿-10亿规模”(第二梯队)。

  4.《涂料经》郑重承诺:本榜单仅以行业研究为目的,在排名过程中未与品牌企业进行任何商业合作。

  5. “2018中国家具漆细分市场潜力榜”为《涂料经》第一次推出,考虑到资料收集问题,不全之处在所难免,欢迎大家批评指正,我们继续改进与完善。联系方式:QQ:869820936,微信:ttwuxiao。

  6. 本榜单仅作行业研究,不构成对相关公司二级市场的任何操作建议,仅供参考。

  文/《涂料经》编辑部   

 

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